İlerlemeyi takip edin, yanıtları okuyun ve dışa aktarın
Onboarding genel bakış tamamlamayı özetler. Yanıtlar sunulan içeriği tutar. Müşteri etkinliği yol boyunca neler olduğunu gösterir. Her biri farklı bir soruyu yanıtlar.
İngilizceden otomatik olarak çevrilmiştir. İngilizce aslını oku
Doğru kaydı bulun
Yanıtları açın, amaçlanan akışı seçin ve durum ve tarih için sunulan filtreleri kullanın. Ayrıntıları açmadan önce kişi/şirketi ve onboarding'i doğrulayın. Mevcut kayıtlar farklı akış sürümlerini içerebilir; Yanıtları karşılaştırırken bu bağlamı koruyun.
Göndermeyi kontrol et
Kaydedilen cevapları soru etiketleriyle okuyun ve yüklenen veya imzalanmış belgeleri ayrı ayrı kontrol edin. Varsayılan bir değer, görüntülenen adım veya açılan e-posta tamamlanmış bir cevap değildir. İmzalanmış bir dosya için, gerçek eseri açın ve beklenen sürüm olduğunu onaylayın.
Durağan bir tekneyi teşhis et
En son adımı ve zaman damgalarını incelemek için mevcut etkinlik görünümünü kullanın. Kaydedilen yanıtlarla tekrarlanan görünümleri veya eksik gerekli öğeleri karşılaştırın. Takip uygun olduğunda mevcut özgeçmiş bağlantısını gönderin; Tamamlanmış işi ilk çare olarak sıfırlamayın.
Yalnızca amaçlanan kapsamı dışa aktarın
Belgelenmiş Sonuçlar görünümü CSV dışa aktarma ve bireysel bir yanıt PDF sunar. Seçilen akışı, filtreleri ve kişileri dışa aktarmadan önce dahil edin. Aktarılan cevapları ve imzalı sayfaları özel müşteri kayıtları olarak ele alın. Dosyayı paylaşmadan önce inceleyin ve kamuya açık belge veya kamuya açık depolama dışında saklayın.