Çalışma alanınızı kurun
Çalışma alanı ayarları ajans kimliğini ve birçok varsayılanı kontrol eder. Müşterileri davet etmeden önce bunları yapılandırın, böylece ilk e-posta ve portal sayfası tanınabilir.
İngilizceden otomatik olarak çevrilmiştir. İngilizce aslını oku
Kimliği ve erişimi kontrol edin
Ayarlar'ı açmadan önce çalışma alanı değiştiricisini kullanın. Şirket adını, logosunu ve genel destek temasını doğrulayın. Onaylanmış şeffaf logoyu orijinal oranlarında tutun. Kamu markalama alanlarına özel fatura kayıtları veya sahip kimlik bilgileri koymayın.
Müşteri deneyimini hazırlayın
İstemci portal temasını, oturum açma sayfasını, ev düzenini ve navigasyonu gözden geçirin. Portal ev selamlama, sonraki görevler, kilometre taşları, etkinlik, kaynaklar ve bağlantılar içerebilir. Hesaplara özel özelleştirme çalışma alanı varsayılanlarını geçersiz kılabilir; bkz. portal özelleştirme.
Yalnızca ihtiyacınız olanı bağlayın
E-posta, bulut depolama, CRM, ödeme, planlama ve analiz özelliklerinin ilgili kurulumları gerekir. Kaydedilmiş bir ayar, doğrulanmış bir sağlayıcı bağlantısından farklıdır. Yetkili bir minimum işlemi test edin ve bunun etrafında bir müşteri yolculuğu oluşturmadan önce sonucunu kontrol edin. Bkz. entegrasyonlar.
Tamamlanmayı kontrol et
Kaydedilen ayarları yeniden açın ve gerçek istemci giriş sayfasını inceleyin. Amaçlanan çalışma alanının hala seçili olduğunu onaylayın. Çalışma alanı yönetimi ve istemci portalı üyeliği ayrı erişim sınırlarıdır; bkz. Takım ve izinler.