Configure o seu espaço de trabalho
As definições do espaço de trabalho controlam a identidade da agência e muitos padrões. Configure-os antes de convidar clientes para que o primeiro e-mail e a página do portal sejam reconhecíveis.
Traduzido automaticamente do inglês. Ler o original em inglês
Verifique a identidade e o acesso
Utilize o alternador de espaço de trabalho antes de abrir as Definições. Verifique o nome da empresa, o logótipo e o contacto de apoio público. Manter o logótipo transparente aprovado nas suas proporções originais. Não coloque registos de faturação privados ou credenciais de proprietário em campos de marca públicos.
Prepare a experiência do cliente
Reveja o tema do portal do cliente, a página de início de sessão, o layout inicial e a navegação. A página inicial do portal pode conter saudações, próximas tarefas, marcos, atividades, recursos e links. A personalização específica da conta pode substituir os padrões do espaço de trabalho; veja personalização do portal.
Ligue apenas o que precisa
Os recursos de e-mail, armazenamento na nuvem, CRM, pagamento, agendamento e análise necessitam de uma configuração relevante. Uma configuração guardada é diferente de uma ligação de fornecedor verificada. Teste uma operação mínima autorizada e verifique o seu resultado antes de construir uma jornada do cliente em torno da mesma. Veja integrações.
Verifique a conclusão
Reabra as definições guardadas e inspecione a página de início de sessão do cliente real. Confirme se o espaço de trabalho pretendido ainda está selecionado. A administração do espaço de trabalho e a associação ao portal do cliente são limites de acesso separados; veja equipa e permissões.