Richt uw werkruimte in
Werkruimte-instellingen bepalen de identiteit van het bureau en veel standaardinstellingen. Configureer deze voordat u klanten uitnodigt, zodat de eerste e-mail- en portalpagina herkenbaar zijn.
Automatisch vertaald uit het Engels. Lees de Engelse brontekst
Controleer identiteit en toegang
Gebruik de werkruimteschakelaar voordat u Instellingen opent. Controleer de bedrijfsnaam, het logo en de contactpersoon voor openbare ondersteuning. Houd het goedgekeurde transparante logo in de oorspronkelijke verhoudingen. Plaats geen privéfactureringsgegevens of inloggegevens van de eigenaar in openbare brandingvelden.
Bereid de klantervaring voor
Bekijk het klantportaalthema, de inlogpagina, de home-indeling en de navigatie. Het portaalhuis kan begroetingen, volgende taken, mijlpalen, activiteiten, bronnen en links bevatten. Accountspecifieke aanpassingen kunnen de standaardwaarden van de werkruimte overschrijven; zie maatwerk van het portaal.
Sluit alleen aan wat u nodig heeft
E-mail-, cloudopslag-, CRM-, betalings-, plannings- en analysefuncties hebben de juiste configuratie nodig. Een opgeslagen instelling verschilt van een geverifieerde providerverbinding. Test een geautoriseerde minimale bewerking en controleer het resultaat ervan voordat u er een klanttraject omheen bouwt. Zie integraties.
Controleer de voltooiing
Open de opgeslagen instellingen opnieuw en inspecteer de daadwerkelijke inlogpagina van de client. Bevestig dat de beoogde werkruimte nog steeds is geselecteerd. Werkruimtebeheer en lidmaatschap van het klantportal zijn afzonderlijke toegangsgrenzen; zie team en machtigingen.