Määritä työtilasi
Työtilan asetukset hallitsevat viraston identiteettiä ja monia oletusasetuksia. Määritä nämä ennen asiakkaiden kutsumista, jotta ensimmäinen sähköposti ja portaalisivu ovat tunnistettavissa.
Käännetty automaattisesti englannista. Lue englanninkielinen alkuperäisteksti
Tarkista henkilöllisyys ja pääsy
Käytä työtilan vaihtajaa ennen kuin avaat Asetukset. Tarkista yrityksen nimi, logo ja julkinen tukiyhteys. Säilytä hyväksytty läpinäkyvä logo alkuperäisissä mittasuhteissaan. Älä sijoita yksityisiä laskutustietueita tai omistajan tunnistetietoja julkisiin brändäyskenttiin.
Valmista asiakaskokemus
Tarkista asiakasportaalin teema, kirjautumissivu, etusivun ulkoasu ja navigointi. Portaalin etusivu voi sisältää terveisiä, seuraavia tehtäviä, virstanpylväitä, aktiviteetteja, resursseja ja linkkejä. Tilikohtainen räätälöinti voi ohittaa työtilan oletusasetukset; katso portaalin räätälöinti.
Yhdistä vain tarvitsemasi
Sähköposti-, pilvitallennus-, CRM-, maksu-, aikataulu- ja analytiikkaominaisuudet tarvitsevat asianmukaiset asetukset. Tallennettu asetus eroaa vahvistetun palveluntarjoajan yhteydestä. Testaa valtuutettu minimitoiminto ja tarkista sen tulos ennen kuin rakennat asiakasmatkan sen ympärille. Katso integraatiot.
Tarkista valmistuminen
Avaa tallennetut asetukset uudelleen ja tarkasta todellinen asiakkaan kirjautumissivu. Varmista, että aiottu työtila on edelleen valittuna. Työtilan hallinta ja asiakasportaalin jäsenyys ovat erilliset pääsyrajat; katso joukkue ja luvat.