Järjestä asiakastilit ja portaalin jäsenet
Asiakasportaali on jatkuvaa suhdetta varten: toimitustyöt, keskustelut, tiedostot ja päätökset perehdyttämisen jälkeen tai rinnalla.
Käännetty automaattisesti englannista. Lue englanninkielinen alkuperäisteksti
Valitse tilin rakenne
Työtila voi näyttää asiakkaita ihmisinä tai yrityksinä. Valitse rakenne, joka vastaa työn toimitustapaa. Vahvista tilin nimi ja ensisijainen yhteyshenkilö ennen tehtävien tai tiedostojen liittämistä. Älä yhdistä samannimisiä yrityksiä tarkistamatta henkilöllisyyttä.
Lisää halutut jäsenet
Portaalin jäsenet kuuluvat tietylle asiakastilille. Kutsu vain henkilöt, joilla on oikeus nähdä kyseinen tili ja tarkistaa sovelluksen tarjoama jäsenrooli. Toimistotyöntekijät ja asiakasjäsenet ovat erillisiä. Ryhmätoverin kutsu ei luo automaattisesti asiakaskäyttöoikeutta, eikä kulkukutsu yksin muodosta portaalin jäsenyyttä.
Tarkista asiakasnäkymä
Tarkista tilin kotisivu, näkyvä navigointi, määrätyt työ- ja tiedostooikeudet. Asiakaskohtaiset ohitukset voivat muuttaa sitä, mitä tämä tili näkee. Pidä sisäiset muistiinpanot, suunnittelu ja vain viraston tiedostot asiakkaan näkökulman ulkopuolella.
Pidä pääsy ajan tasalla
Kun henkilö lähtee kihlauksesta, tarkista tuettu jäsenyyden poistopolku ja sen seuraukset. Säilytä työ ja historia. Älä vaihda asiakkaan salasanaa asiaankuulumattoman tehtävän vianmääritykseen tai jaa yhtä kirjautumistunnusta useiden ihmisten kesken.