Organizzare gli account cliente e i membri del portale

Scegli la struttura del conto

L'area di lavoro può visualizzare i clienti come persone o aziende. Scegli la struttura che corrisponde al modo in cui consegni il lavoro. Conferma il nome dell'account e il contatto principale prima di allegare attività o file. Non unire società con nomi simili senza verificarne l'identità.

Aggiungi i membri desiderati

I membri del portale appartengono a un particolare account cliente. Invita solo le persone autorizzate a vedere quell'account e rivedi il ruolo membro offerto dall'app. I compagni di squadra dell'agenzia e i membri del cliente sono separati. Un invito a un compagno di squadra non crea automaticamente l'accesso del client e un invito al flusso da solo non stabilisce l'appartenenza al portale.

Esaminare la visualizzazione del cliente

Controlla la home page dell'account, la navigazione visibile, il lavoro assegnato e l'accesso ai file. Le sostituzioni specifiche del cliente possono modificare ciò che vede questo account. Mantieni le note interne, la pianificazione e i file riservati all'agenzia fuori dalla vista del cliente.

Mantieni aggiornato l'accesso

Quando una persona lascia un impegno, esamina il percorso di rimozione dell'appartenenza supportata e le sue conseguenze. Preservare il lavoro e la storia. Non modificare la password di un cliente per risolvere un'attività non correlata o condividere un accesso tra più persone.