Avvio rapido dell'agenzia: dalla configurazione alla consegna
Inizia con un piccolo flusso e un contatto di prova autorizzato prima di estendere il processo ai clienti reali. La pubblicazione di un flusso e l'invio di un invito sono azioni separate.
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1. Scegli lo spazio di lavoro
Utilizza il commutatore dell'area di lavoro e verifica il nome dell'azienda. Apri Impostazioni per verificare l'identità dell'agenzia e i dettagli di contatto. Conserva il materiale di ogni cliente nello spazio di lavoro e nell'account corretti. Vedi configurazione dello spazio di lavoro.
2. Costruisci una breve assunzione
Apri Flussi, scegli Nuovo flusso e seleziona il cliente o il pubblico di dipendenti previsto. Aggiungi un tutorial di benvenuto e un breve questionario. Fornisci ad ogni richiesta una motivazione chiara e spiega come si presenta una risposta efficace. Salva la bozza. Vedi costruire un flusso.
3. Revisione prima della pubblicazione
Visualizza l'anteprima di ogni passaggio, domanda richiesta, caricamento e messaggio di completamento. Controlla l'esperienza mobile. Utilizzare informazioni sui campioni approvate; non testare un contratto in tempo reale, un pagamento o una richiesta di accesso all'account semplicemente per esplorare l'interfaccia. Risolvi la configurazione incompleta del provider prima di offrire tali passaggi.
4. Pubblica la versione desiderata
Esaminare le modifiche in sospeso e il pubblico della pubblicazione. Nei flussi con versione, scegli se la modifica si applica ai nuovi onboarding o a quelli esistenti idonei. Gli invii esistenti possono avere restrizioni specifiche della versione. Vedi pubblicare e creare versioni di un flusso.
5. Invita e verifica
Cerca prima il contatto, seleziona il flusso pubblicato, conferma l'e-mail e invia una volta l'invito desiderato. Controlla il record e il collegamento di onboarding salvati. L'invio accettato da un provider di posta elettronica non dimostra la ricezione della posta in arrivo. Vedi inviti.
6. Continua la relazione
Crea o seleziona l'account del portale corretto, organizza le tappe e le attività di consegna ed esegui il provisioning solo dei membri del portale autorizzati. Controlla cosa può vedere il client prima di condividere file. Un'assunzione completata non significa che ogni attività di consegna o approvazione è stata completata.