Invita un cliente e condividi il link giusto
Un collegamento di onboarding personalizzato identifica un flusso assegnato. L'appartenenza al portale identifica chi può accedere a un account cliente in corso. Non sostituire l'uno con l'altro.
Tradotto automaticamente dall’inglese. Leggi l’originale in inglese
Prepara l'invito
Cerca il contatto in base all'e-mail esatta prima di creare un altro record. Conferma l'area di lavoro, il flusso pubblicato, il nome del destinatario, l'e-mail e l'azienda. Riutilizzare l'identità e l'account esistenti appropriati, ove supportato.
Invia una volta
Utilizza l'azione Aggiungi cliente o Invia collegamento di onboarding del flusso ed esamina le opzioni di invito visualizzate. La normale creazione di inviti di onboarding può inviare e-mail. Non generare un record cliente reale semplicemente per copiare un collegamento demo pubblico. Dopo l'invio, controlla il record e l'URL personalizzato salvato prima di inviare nuovamente.
La registrazione pubblica è diversa
Un collegamento al flusso pubblico consente alle persone con l'URL di avviare la registrazione. La pubblicazione del flusso non abilita di per sé il collegamento. La funzionalità di collegamento pubblico prevede controlli di idoneità e attivazione propri. Usalo solo quando è prevista la registrazione aperta e non inserire mai i dettagli privati del cliente in un collegamento pubblico.
Aiuta un cliente a riprendere
Trova l'onboarding esistente e utilizza il curriculum salvato/il collegamento personalizzato. Controlla l'identità del cliente prima della condivisione. Se manca un'e-mail, controlla il risultato dell'invio originale e la cartella spam anziché creare inviti ripetuti. Vedi accedere alla risoluzione dei problemi.