Invitez un client et partagez le bon lien
Un lien d’intégration personnalisé désigne un parcours attribué précis. Une adhésion au portail détermine qui peut accéder au compte client dans la durée. Ne remplacez pas l’un par l’autre.
Traduit automatiquement de l’anglais. Lire la version originale en anglais
Préparez l'invitation
Recherchez le contact par son adresse e-mail exacte avant de créer un autre enregistrement. Confirmez l'espace de travail, le flux publié, le nom du destinataire, l'e-mail et l'entreprise. Réutilisez l’identité et le compte existants appropriés lorsque cela est pris en charge.
Envoyer une fois
Utilisez l’action Ajouter un client ou Envoyer un lien d’intégration du flux et inspectez les options d’invitation affichées. La création normale d'invitations d'intégration peut envoyer un e-mail. Ne générez pas un véritable dossier client simplement pour copier un lien de démonstration public. Après l'envoi, vérifiez l'enregistrement et l'URL personnalisée enregistrée avant de renvoyer.
L’inscription publique est différente
A public flow link allows people with the URL to start registration. La publication du flux n’active pas ce lien en soi. La fonctionnalité de lien public a ses propres contrôles d’éligibilité et d’activation. Utilisez-le uniquement lorsqu'une inscription ouverte est prévue et ne mettez jamais les détails d'un client privé dans un lien public.
Aider un client à reprendre
Recherchez l'intégration existante et utilisez son CV enregistré/lien personnalisé. Vérifiez l'identité du client avant de partager. Si un e-mail est manquant, inspectez le résultat d'envoi d'origine et le dossier spam plutôt que de créer des invitations répétées. Voir accéder au dépannage.