Tutoriels, signatures, planification et accès
Utilisez une étape uniquement lorsque sa configuration et son objectif sont clairs. Le catalogue d’étapes disponible peut différer selon le plan et le déploiement.
Traduit automatiquement de l’anglais. Lire la version originale en anglais
Tutoriels
Utilisez du texte, des images et des vidéos prises en charge pour expliquer ce qui se passe ensuite. Conservez les instructions importantes dans le texte ainsi que dans les médias. Vérifiez les liens externes et les légendes, et évitez une longue vidéo où une courte instruction numérotée fonctionnerait mieux.
Documents à signature électronique
Joignez le document approuvé ou préparez l'accord prévu, puis inspectez chaque page et champ de signature en aperçu. Placez les champs sur les lignes de signature réelles sans couvrir le texte imprimé. Confirmez les rôles de signataire et la version finale du document. Un questionnaire soumis ne constitue pas une preuve qu'un contrat a été signé. Le libellé juridique et les actions de signature nécessitent l'examen de la personne responsable.
Planification
Utilisez le planificateur proposé par le flux. Vérifiez le calendrier, la durée de la réunion, le lieu et le fuseau horaire avant de partager. Une page de réservation intégrée ne prouve pas qu'un rendez-vous existe : vérifiez la confirmation obtenue avec sa date et son fuseau horaire.
Accès à la plateforme
Demandez uniquement les comptes et les autorisations nécessaires au travail. Selon la plateforme, les clients peuvent voir un flux d'autorisation officiel ou des instructions guidées. Une instruction affichée dans le flux ne constitue pas une preuve que l’accès a été accordé. Ne demandez jamais le mot de passe d'un client dans un questionnaire ou un message.
Étapes de paiement
Les étapes de paiement dépendent de l’intégration de paiement configurée et des conditions convenues. Vérifiez le montant, la devise et les conditions de facturation sur l’écran de paiement. Si le résultat est incertain, ne payez pas à nouveau avant d’avoir vérifié l’état auprès du prestataire et consulté l’enregistrement sauvegardé. Aucun paiement ni aucune signature n’ont été effectués pendant cette vérification de la documentation.