Tutoriale, semnături, programare și acces
Utilizați un pas numai atunci când configurația și scopul acestuia sunt clare. Catalogul de pași disponibil poate diferi în funcție de plan și implementare.
Tradus automat din engleză. Citește originalul în engleză
Tutoriale
Folosiți text, imagini și videoclipuri acceptate pentru a explica ce se întâmplă în continuare. Păstrați instrucțiuni importante atât în text, cât și în media. Verificați linkurile și subtitrările externe și evitați un videoclip lung în care o instrucțiune scurtă numerotată ar funcționa mai bine.
Documente cu semnătură electronică
Atașați documentul aprobat sau pregătiți acordul dorit, apoi inspectați fiecare pagină și câmpul de semnătură în previzualizare. Plasați câmpuri pe liniile reale de semnare fără a acoperi textul tipărit. Confirmați rolurile de semnatar și versiunea finală a documentului. Un chestionar trimis nu este o dovadă că a fost semnat un contract. Formularea legală și acțiunile de semnătură necesită revizuirea persoanei responsabile.
Programare
Utilizați planificatorul oferit de flux. Verificați calendarul, durata întâlnirii, locația și fusul orar înainte de a partaja. O pagină de rezervare încorporată nu dovedește existența unei întâlniri: verificați confirmarea rezultată cu data și fusul orar.
Acces la platformă
Solicitați numai conturile și permisiunile necesare pentru lucrare. În funcție de platformă, clienții pot vedea un flux oficial de autorizare sau instrucțiuni ghidate. O instrucțiune afișată în flux nu este dovada că accesul a fost acordat. Nu solicitați niciodată parola unui client într-un chestionar sau mesaj.
Etape de plată
Pașii de plată depind de integrarea de plăți configurată și de condițiile convenite. Verifică suma, moneda și condițiile de facturare pe ecranul de plată. Dacă rezultatul este incert, nu efectua plata din nou până nu verifici starea la furnizor și înregistrarea salvată. În timpul acestei verificări a documentației nu s-a efectuat nicio plată și nu s-a semnat niciun document.