הדרכות, חתימות, תזמון וגישה

הדרכות

השתמש בטקסט, בתמונות ובווידאו נתמך כדי להסביר מה קורה לאחר מכן. שמור הוראות חשובות בטקסט וגם במדיה. בדוק קישורים וכתוביות חיצוניות, והימנע מסרטון ארוך שבו הוראה ממוספרת קצרה תעבוד טוב יותר.

מסמכי חתימה אלקטרונית

צרף את המסמך המאושר או הכן את ההסכם המיועד, ולאחר מכן בדוק כל עמוד ושדה חתימה בתצוגה מקדימה. הצב שדות על שורות החתימה בפועל מבלי לכסות טקסט מודפס. אשר את תפקידי החותם ואת גרסת המסמך הסופית. שאלון שהוגש אינו הוכחה לכך שנחתם חוזה. ניסוח משפטי ופעולות חתימה דורשות בדיקה של האחראי.

תזמון

השתמש במתזמן המוצע על ידי הזרימה. בדוק את לוח השנה, משך הפגישה, המיקום ואזור הזמן לפני השיתוף. דף הזמנה מוטבע אינו מוכיח שקיים פגישה: אמת את האישור המתקבל עם התאריך ואזור הזמן שלו.

גישה לפלטפורמה

בקש רק את החשבונות וההרשאות הדרושים לעבודה. בהתאם לפלטפורמה, לקוחות עשויים לראות זרימת הרשאה רשמית או הנחיות מודרכות. הוראה המוצגת בזרימה אינה הוכחה לכך שהגישה ניתנה. לעולם אל תבקש סיסמה של לקוח בשאלון או בהודעה.

שלבי תשלום

שלבי התשלום תלויים בשילוב התשלומים שהוגדר ובתנאים שסוכמו. יש לבדוק את הסכום, המטבע ותנאי החיוב במסך התשלום עצמו. אם התוצאה אינה ברורה, אין לשלם שוב לפני בדיקת הסטטוס אצל ספק התשלום ובדיקת הרשומה שנשמרה. במהלך בדיקת תיעוד זה לא בוצע חיוב ולא נחתם מסמך.