נהל משימות, משימות משנה ורשימות תיוג

צור את המשימה

פתח את משימות ובחר משימה חדשה. הוסף כותרת תמציתית והוראות. בחר את הלקוח/החברה המיועדים או עזוב את סביבת העבודה של המשימה רק כשהיא פנימית. בחר את הסוכנות או את הלקוח הנכונים, ולאחר מכן הגדר עדיפות ותאריכי התחלה/יעד לפי הצורך.

ארגן את העבודה

הסטטוסים הבסיסיים הם Todo, בתהליך, בבדיקה ובוצע. סביבות עבודה יכולות לספק מצבים מותאמים אישית ואפשרויות עדיפות הממופות לאותם מצבי בסיס. צרף את אבן הדרך, התלות, הקבצים או זרימת ההטמעה הרלוונטיים באמצעות האפשרויות הזמינות בעורך. משימה שהוקצתה לאיש קשר של לקוח יכולה לחשוף בקרות של הקצאת זרימה.

השתמש ברשימת בדיקה

פתח את קטע המשימות המשנה של המשימה ופצל את העבודה לפריטים הניתנים לאימות. הקצה אחריות ברורה והימנע מלהכניס מספר אישורים עצמאיים לפריט מעורפל אחד. המשך לתמוך בדיון ב'תגובות' ובתוכנה בפועל בקבצים.

אמת שינויים

פתח מחדש את המשימה לאחר השמירה. אשר את החשבון, הבעלים, תאריך היעד, הסטטוס והקבצים המצורפים. תצוגות רשימה ותצוגות מועצות הן מצגות שונות של אותה עבודה. אם שמירה מתנגשת עם עריכה של אדם אחר, קרא את המשימה האחרונה ותאמה את השינוי במקום לדרוס אותה בצורה עיוורת.