Gestisci attività, sottoattività e liste di controllo
Un compito utile indica il risultato richiesto, la persona responsabile e la decisione successiva. Utilizza le attività secondarie per trasformare un ampio risultato finale in una pratica lista di controllo.
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Crea l'attività
Apri Attività e scegli Nuova attività. Aggiungi un titolo conciso e istruzioni. Scegli il cliente/azienda previsto o lascia l'attività solo nell'area di lavoro quando è interna. Seleziona l'agenzia o l'assegnatario del cliente corretto, quindi imposta una priorità e le date di inizio/scadenza quando necessario.
Organizzare il lavoro
Gli stati di base sono Da fare, In corso, In revisione e Fatto. Le aree di lavoro possono fornire opzioni di stato e priorità personalizzate mappate a tali stati di base. Allega il traguardo, la dipendenza, i file o il flusso di onboarding pertinenti utilizzando le opzioni disponibili nell'editor. Un'attività assegnata a un contatto cliente può esporre controlli di assegnazione del flusso.
Utilizza una lista di controllo
Apri la sezione Attività secondarie dell'attività e dividi il lavoro in elementi verificabili. Assegnare responsabilità chiare ed evitare di inserire diverse approvazioni indipendenti in un unico punto vago. Continua a supportare la discussione nei Commenti e i risultati effettivi nei File.
Verificare le modifiche
Riapri l'attività dopo averla salvata. Conferma l'account, il proprietario, la data di scadenza, lo stato e gli allegati. Le visualizzazioni Elenco e Scheda sono presentazioni diverse dello stesso lavoro. Se un salvataggio è in conflitto con la modifica di un'altra persona, leggi l'attività più recente e riconcilia la modifica invece di sovrascriverla alla cieca.
