Administrar tareas, subtareas y listas de verificación
Una tarea útil indica el resultado requerido, la persona responsable y la siguiente decisión. Utilice subtareas para convertir un entregable amplio en una lista de verificación práctica.
Traducido automáticamente del inglés. Leer el original en inglés
Crea la tarea
Abra Tareas y elija Nueva tarea. Agregue un título conciso e instrucciones. Elija el cliente/empresa previsto o deje el espacio de trabajo de tareas solo cuando sea interno. Seleccione la agencia correcta o el cliente asignado, luego establezca una prioridad y fechas de inicio/vencimiento cuando sea necesario.
organizar el trabajo
Los estados base son Todo, En progreso, En revisión y Listo. Los espacios de trabajo pueden proporcionar estados personalizados y opciones de prioridad asignadas a esos estados base. Adjunte el hito, la dependencia, los archivos o el flujo de incorporación relevantes utilizando las opciones disponibles en el editor. Una tarea asignada a un contacto de cliente puede exponer controles de asignación de flujo.
Utilice una lista de verificación
Abra la sección Subtareas de la tarea y divida el trabajo en elementos verificables. Asigne responsabilidades claras y evite poner varias aprobaciones independientes en un solo elemento vago. Continúe apoyando la discusión en Comentarios y el entregable real en Archivos.
Verificar cambios
Vuelva a abrir la tarea después de guardarla. Confirme la cuenta, el propietario, la fecha de vencimiento, el estado y los archivos adjuntos. Las vistas de lista y tablero son presentaciones diferentes del mismo trabajo. Si un guardado entra en conflicto con la edición de otra persona, lea la tarea más reciente y concilie el cambio en lugar de sobrescribirlo a ciegas.
