Publicar cambios y gestionar versiones de flujo
Guardar, publicar, habilitar un enlace de registro público e invitar a un cliente son operaciones distintas. Verifique el resultado previsto antes de elegir el control final.
Traducido automáticamente del inglés. Leer el original en inglés
Revisar el borrador
Confirme la audiencia, los pasos, los campos obligatorios, el diseño, el idioma del autor, las acciones de correo electrónico y los proveedores conectados. Para un flujo activo, inspeccione los cambios pendientes con la versión publicada actualmente.
Elige quién recibe la nueva versión
Los flujos versionados pueden publicarse solo para nuevas incorporaciones o promover cambios en incorporaciones existentes elegibles. La verificación de elegibilidad actual decide qué registros existentes se pueden mover. Revise los registros bloqueados en lugar de asumir que las firmas completadas o los pasos de pago pueden simplemente reemplazarse.
Confirmar publicación
Complete la revisión de la publicación ofrecida, luego verifique el estado activo/publicado. Un borrador guardado sigue siendo inadecuado para invitaciones de clientes normales. La versión publicada corrige el contenido propiedad del flujo, mientras que las plantillas de correo electrónico del espacio de trabajo y la configuración del proveedor aún pueden seguir la configuración actual del espacio de trabajo.
Recuperarse de forma segura
Si una edición posterior es incorrecta, conserve el historial de respuestas existente y concilie la corrección prevista antes de volver a publicar. Un envío versionado completo puede tener una ruta de reinicio compatible que conserve su historial original; es diferente a editar las respuestas en la versión original. No reinicie el trabajo de un cliente sólo para probar un cambio de diseño.