Reutilizar borradores de flujo, plantillas de hitos y guías
Reutilice una estructura para ahorrar tiempo de configuración y luego revísela para el nuevo compromiso. Un plan copiado nunca debe contener silenciosamente el contenido privado del cliente anterior.
Traducido automáticamente del inglés. Leer el original en inglés
Reutilizar un flujo
Duplique un flujo apropiado como borrador, luego verifique su contenido editable actual, audiencia, diseño, preguntas, variables y acciones del proveedor. Un duplicado puede incluir ediciones preparadas de la fuente, no solo su última versión publicada. Comprueba el resultado antes de publicar.
Reutilizar un plan de entrega
Las plantillas de hitos tienen una fase repetible. Los manuales combinan varias plantillas en un plan de entrega. Copie las plantillas deseadas en la cuenta de cliente correcta, luego revise las fechas, la responsabilidad y las puertas de aprobación. Son diferentes de una plantilla de flujo de incorporación.
Reutilizar el portal inicio
Las plantillas de inicio proporcionan un diseño inicial para las páginas de los clientes. Verifique todos los enlaces, imágenes y referencias específicas de la cuenta después de aplicar un diseño. Los cambios predeterminados del portal y las anulaciones de cuentas interactúan; ver personalización del portal.
Haz que la copia encaje
Reemplace nombres de proyectos antiguos, elimine tareas irrelevantes y verifique archivos adjuntos. Confirme que la agencia asignada o el propietario del cliente es la persona prevista. Publicar, invitar y enviar notificaciones siguen siendo acciones separadas; una plantilla copiada es sólo el punto de partida.