Używać projektów przepływu, szablonów milowych i playbooków
Użyj struktury, aby zaoszczędzić czas na ustawieniu, a następnie ją przejrzeć dla nowych zaangażowań. Kopiowany plan nigdy nie powinien po cichu nosić prywatnej treści poprzedniego klienta.
Przetłumaczono automatycznie z języka angielskiego. Przeczytaj angielski oryginał
Użyj przepływu
Podwój odpowiedni przepływ jako projekt, a następnie sprawdź jego aktualną zawartość edycyjną, publiczność, projekt, pytania, zmienne i działania dostawcy. Duplikator może obejmować edycjonowane edycje ze źródła, nie tylko jego ostatni opublikowanej wersji. Sprawdź wynik przed publikacją.
Użyj planu dostawy
Szablony Milestone posiadają powtarzalną fazę. Playbooki łączą wiele szablonów w plan dostawy. Skopiuj zamierzone szablony na prawidłowe konto klienta, a następnie sprawdź daty, odpowiedzialność i bramy zatwierdzenia. Są one różne od szablonu pokładowego.
Użyj portalu domowego
Szablony domowe zapewniają rozruch stron klienta. Sprawdź wszystkie linki, obrazy i odniesienia specyficzne dla konta po zastosowaniu układu. Domyślne zmiany Portal i nadrzędne interakcje kont; zobacz dostosowanie portalu.
Spraw, aby kopię pasowała
Zamień stare nazwy projektów, usunąć nieistotne zadania i sprawdzić załączniki. Potwierdzenie, że przydzielona agencja lub właściciel klienta jest zamierzoną osobą. Wydawanie, zapraszanie i wysyłanie powiadomień pozostają odrębne działania; skopiowany szablon jest tylko punktem wyjścia.