Szybki start agencji: od ustawień do przekazania
Zacznij od jednego małego przepływu i jednego autoryzowanego kontaktu testowego przed walenie procesu do prawdziwych klientów. Wydanie przepływu i wysyłanie zaproszenia są osobne działania.
Przetłumaczono automatycznie z języka angielskiego. Przeczytaj angielski oryginał
1. Wybierz obszar roboczy
Użyj przekierowania przestrzeni roboczej i zweryfikuj nazwę firmy. Otwórz Ustawienia, aby sprawdzić tożsamości i dane kontaktowe agencji. Przechowuj materiał każdego klienta we właściwym miejscu pracy i koncie. Ustawienia przestrzeni roboczej.
2. Zbuduj krótkie spożycie
Otwarte przepływy, wybierz Nowy przepływ i wybierz zamierzoną publiczność lub pracowników. Dodaj powitalny poradnik i krótki kwestionariusz. Daj każdy zapytanie jasny powód i wyjaśnij, jak udana odpowiedź wygląda. Zapisz projekt. Zobacz budować przepływ.
3. Przegląd przed wydaniem
Podgląd każdego kroku, wymagane pytanie, wysyłka i wiadomość ukończenia. Sprawdź przeżycie mobilne. Użyj zatwierdzonych informacji o próbie; nie sprawdzaj zamówienia na żywo, płatności lub prośby o dostęp do konta po prostu do zbadania interfejsu. Rozwiązanie niekompletnego dostawcy, zanim zaoferujesz te kroki.
4. Publikuj zamierzoną wersję
Przegląd oczekiwanych zmian i publikacji. W wersji przepływów należy wybrać, czy zmiana ma zastosowanie do nowych pokładów lub kwalifikowalnych istniejących. Istniejące wnioski mogą mieć ograniczenia specyficzne dla wersji. Zobacz publikacja i wersja przepływu.
5. Zaproszenie i weryfikacja
Szukaj najpierw kontaktu, wybierz opublikowany przepływ, potwierdzić e-mail i wysłać zamierzone zaproszenie raz. Sprawdź zapisane w ewidencji i link. Wysłanie zaakceptowane przez dostawcę poczty e-mail nie udowodni odbioru wiadomości. Zobacz Zaproszenia.
6. Kontynuować związek
Stwórz lub wybierz prawidłowe konto portalu, zorganizuj etapy dostawy i zadania, a jedynie autoryzowani członkowie portalu. Sprawdź, co klient może zobaczyć przed udostępnianiem plików. Zakończone przyjmowanie nie oznacza, że każde zadanie dostawy lub aprobata jest kompletne.