البداية السريعة للوكالة: من الإعداد إلى التسليم

1. اختر مساحة العمل

استخدم مبدل مساحة العمل وتحقق من اسم الشركة. افتح الإعدادات للتحقق من هوية الوكالة وتفاصيل الاتصال. احتفظ بمواد كل عميل داخل مساحة العمل والحساب الصحيحين. انظر إعداد مساحة العمل.

2. بناء كمية قصيرة

افتح التدفقات، واختر تدفق جديد، وحدد جمهور العميل أو الموظف المقصود. أضف برنامجًا تعليميًا ترحيبيًا واستبيانًا قصيرًا. أعط كل طلب سببًا واضحًا واشرح كيف تبدو الإجابة الناجحة. احفظ المسودة. انظر بناء التدفق.

3. المراجعة قبل النشر

قم بمعاينة كل خطوة والسؤال المطلوب ورسالة التحميل والإكمال. التحقق من تجربة الهاتف المحمول. استخدام معلومات العينة المعتمدة؛ لا تختبر عقدًا مباشرًا أو دفعًا أو طلب الوصول إلى الحساب لمجرد استكشاف الواجهة. قم بحل مشكلة إعداد الموفر غير المكتمل قبل تقديم هذه الخطوات.

4. نشر النسخة المقصودة

قم بمراجعة التغييرات المعلقة وجمهور النشر. في التدفقات ذات الإصدار، اختر ما إذا كان التغيير ينطبق على عمليات الإعداد الجديدة أو عمليات الإعداد الحالية المؤهلة. يمكن أن تحتوي عمليات الإرسال الحالية على قيود خاصة بالإصدار. انظر نشر التدفق وإصداره.

5. قم بالدعوة والتحقق

ابحث عن جهة الاتصال أولاً، وحدد التدفق المنشور، وقم بتأكيد البريد الإلكتروني وأرسل الدعوة المقصودة مرة واحدة. تحقق من سجل الإعداد المحفوظ والرابط. إرسال مقبول من قبل مزود البريد الإلكتروني لا يثبت استلام البريد الوارد. انظر الدعوات.

6. مواصلة العلاقة

قم بإنشاء حساب البوابة الصحيح أو تحديده، وترتيب مراحل التسليم والمهام، وتوفير أعضاء البوابة الإلكترونية المعتمدين فقط. تحقق مما يمكن للعميل رؤيته قبل مشاركة الملفات. لا يعني المدخول المكتمل أن كل مهمة التسليم أو الموافقة قد اكتملت.