Inicio rápido para la agencia: desde la configuración hasta la transferencia
Comience con un flujo pequeño y un contacto de prueba autorizado antes de implementar el proceso para clientes reales. Publicar un flujo y enviar una invitación son acciones independientes.
Traducido automáticamente del inglés. Leer el original en inglés
1. Elige el espacio de trabajo
Utilice el conmutador de espacio de trabajo y verifique el nombre de la empresa. Abra Configuración para verificar la identidad de la agencia y los detalles de contacto. Mantenga el material de cada cliente dentro del espacio de trabajo y cuenta correctos. Ver configuración del espacio de trabajo.
2. Cree una ingesta breve
Abra Flujos, elija Nuevo flujo y seleccione la audiencia de cliente o empleado deseada. Añade un tutorial de bienvenida y un breve cuestionario. Dé a cada solicitud un motivo claro y explique cómo es una respuesta exitosa. Guarde el borrador. Ver construir un flujo.
3. Revisar antes de publicar
Obtenga una vista previa de cada paso, pregunta requerida, carga y mensaje de finalización. Consulta la experiencia móvil. Utilice información de muestra aprobada; no pruebe un contrato en vivo, un pago o una solicitud de acceso a la cuenta simplemente para explorar la interfaz. Resuelva la configuración incompleta del proveedor antes de ofrecer esos pasos.
4. Publicar la versión deseada.
Revisar los cambios pendientes y la audiencia de publicación. En los flujos versionados, elija si el cambio se aplica a las incorporaciones nuevas o a las existentes elegibles. Los envíos existentes pueden tener restricciones específicas de la versión. Ver publicar y versionar un flujo.
5. Invita y verifica
Primero busque el contacto, seleccione el flujo publicado, confirme el correo electrónico y envíe la invitación deseada una vez. Verifique el registro de incorporación guardado y el enlace. El envío aceptado por un proveedor de correo electrónico no prueba la recepción en la bandeja de entrada. Ver invitaciones.
6. Continuar la relación
Cree o seleccione la cuenta del portal correcta, organice los hitos y las tareas de entrega y aprovisione solo a los miembros del portal autorizados. Comprueba lo que el cliente puede ver antes de compartir archivos. Una admisión completa no significa que todas las tareas de entrega o aprobación estén completas.