Byråns snabbstart: från installation till överlämning
Börja med ett litet flöde och en auktoriserad testkontakt innan du rullar ut processen till riktiga kunder. Att publicera ett flöde och skicka en inbjudan är separata åtgärder.
Automatiskt översatt från engelska. Läs det engelska originalet
1. Välj arbetsyta
Använd arbetsyteväxlaren och verifiera företagsnamnet. Öppna Inställningar för att kontrollera byråns identitet och kontaktuppgifter. Håll varje kunds material inom rätt arbetsyta och konto. Se inställning av arbetsytan.
2. Bygg ett kort intag
Öppna Flöden, välj Nytt flöde och välj den avsedda kund- eller anställdpublik. Lägg till en välkomsthandledning och ett kort frågeformulär. Ge varje begäran ett tydligt skäl och förklara hur ett lyckat svar ser ut. Spara utkastet. Se bygga ett flöde.
3. Granska innan publicering
Förhandsgranska varje steg, obligatorisk fråga, uppladdning och kompletteringsmeddelande. Kontrollera mobilupplevelsen. Använd godkänd provinformation; testa inte ett livekontrakt, betalning eller begäran om kontoåtkomst bara för att utforska gränssnittet. Lös ofullständig leverantörskonfiguration innan du erbjuder dessa steg.
4. Publicera den avsedda versionen
Granska väntande ändringar och publikationens publik. I versionerade flöden väljer du om ändringen gäller nya onboardings eller kvalificerade befintliga. Befintliga inlämningar kan ha versionsspecifika begränsningar. Se publicera och versionera ett flöde.
5. Bjud in och verifiera
Sök efter kontakten först, välj det publicerade flödet, bekräfta mejlet och skicka den avsedda inbjudan en gång. Kontrollera den sparade introduktionsposten och länken. Att skicka som godkänts av en e-postleverantör bevisar inte mottagandet av inkorgen. Se inbjudningar.
6. Fortsätt relationen
Skapa eller välj rätt portalkonto, ordna leveransmilstolpar och -uppgifter och tillhandahåll endast auktoriserade portalmedlemmar. Kontrollera vad klienten kan se innan du delar filer. Ett genomfört intag betyder inte att varje leveransuppgift eller godkännande är klar.