Hurtig start for bureauer: fra opsætning til aflevering

1. Vælg arbejdsområdet

Brug arbejdsområdeskifteren, og bekræft virksomhedens navn. Åbn Indstillinger for at tjekke agenturets identitet og kontaktoplysninger. Hold hver kundes materiale inde i det korrekte arbejdsområde og konto. Se Opsætning af arbejdsområde.

2. Byg et kort indtag

Åbn flows, vælg Ny flow, og vælg den tilsigtede kunde- eller medarbejdermålgruppe. Tilføj en velkomstvejledning og et kort spørgeskema. Giv hver anmodning en klar begrundelse og forklar, hvordan et vellykket svar ser ud. Gem kladden. Se Byg et flow.

3. Gennemgang inden offentliggørelse

Se et eksempel på hvert trin, påkrævet spørgsmål, upload og færdiggørelsesmeddelelse. Tjek mobiloplevelsen. Brug godkendte eksempeloplysninger. Test ikke en aktiv kontrakt, betaling eller anmodning om kontoadgang blot for at udforske grænsefladen. Løs ufuldstændig provider-opsætning, før du tilbyder disse trin.

4. Udgiv den tilsigtede version

Gennemgå ventende ændringer og målgruppen for publikationen. I versionsstyrede flows skal du vælge, om ændringen gælder for nye onboardinger eller kvalificerede eksisterende. Eksisterende indsendelser kan have versionsspecifikke begrænsninger. Se Udgive og versionere en flow.

5. Inviter og bekræft

Søg først efter kontakten, vælg det offentliggjorte flow, bekræft e-mailen og send den tilsigtede invitation én gang. Kontrollér den gemte onboarding-post og det gemte link. Afsendelse accepteret af en mailudbyder beviser ikke modtagelse af indbakken. Se invitationer.

6. Fortsæt forholdet

Opret eller vælg den korrekte portalkonto, arranger leveringsmilepæle og -opgaver, og klargør kun autoriserede portalmedlemmer. Kontroller, hvad klienten kan se, før du deler filer. Et gennemført indtag betyder ikke, at alle leveringsopgaver eller godkendelser er gennemført.