Vejledninger til DigLab Onboarding

DigLab Onboarding bringer klientindtag og igangværende projektarbejde sammen i én guidet oplevelse, der er til både bureauteamet, der forbereder arbejdet, og kunden, der skal…

Start med en lille flow og en autoriseret testkontakt, før du ruller processen ud til rigtige kunder.Publicering af et flow og afsendelse af en invitation er separate processer.

Brug adressen i din DigLab-invitation.DigLab-kundeportalen er den løbende loginside. Din onboarding-invitation kan åbne et bestemt flow direkte.

Start fra invitationen eller kundeportalen, hvor din første succes er en korrekt udfyldt anmodning med et synligt gemt resultat.

Følg en invitation til onboardingformularen, vend tilbage via kundeportalen, og forstå de opgavekontroller, du skal bruge næste gang.

Konfigurer disse, før du inviterer kunder, så den første e-mail og portalside er genkendelige, og du kan se, hvad der er sket med dem.

Hver inviterede person får sin egen onboarding-post, så du kan forbedre en proces uden at behandle et spørgeskema som et enkelt delt dokument, og du kan også oprette en ny onboarding-post for hver person, du inviterer.

Spørg efter de oplysninger, du rent faktisk vil bruge, forklar ukendte spørgsmål og hold valgfrie oplysninger valgfrie.

Brug kun et trin, når dets konfiguration og formål er klart Det tilgængelige trinkatalog kan variere afhængigt af plan og installation.

Gemning, udgivelse, aktivering af et offentligt registreringslink og invitationer til en klient er forskellige handlinger, så tjek det tilsigtede resultat, før du vælger den endelige kontrol.

Et personligt onboarding-link identificerer et tildelt flow, mens et portalmedlemskab identificerer, hvem der kan få adgang til en løbende kundekonto. Erstat ikke det ene med det andet.

Svar indeholder det indsendte indhold. Kundeaktivitet viser, hvad der skete undervejs. Hvert svar besvarer et andet spørgsmål.

Kundeportalen er til det løbende forhold: leveringsarbejde, samtaler, filer og beslutninger efter eller sideløbende med onboarding.

En nyttig opgave angiver det ønskede resultat, den ansvarlige og den næste beslutning, og brug underopgaver til at gøre en bred leverance til en praktisk tjekliste.

Deres start- og slutregler kan kræve beslutninger fra bureauet eller kunden, så en færdig opgave er ikke altid ensbetydende med, at hele fasen er gennemført.

Genbrug en struktur for at spare tid på opsætningen, og gennemgå den derefter for det nye engagement.En kopieret plan bør aldrig lydløst bære den tidligere kundes private indhold.

Hold aktivet, dets formål og målgruppe klart Arbejdsområdebiblioteket og en individuel kundekonto kan have forskellige delingsområder.

Hold diskussionen forbundet med det aktuelle aktiv, og skeln mellem filgennemgang og godkendelse af milepæle, så du kan fokusere på det vigtigste.

Åbn den korrekte kundesamtale, og læs den seneste kontekst, før du svarer, og hold beslutninger tæt på deres opgaver, filer og milepæle.

En skabelon kan blive gemt korrekt, mens dens udløser, udbyderforbindelse eller modtager er forkert, og det kan være svært at se, hvad der er sket.

En nyttig portal gør den næste handling indlysende.Begynd med standardarbejdsområdet, og brug derefter kun en klientspecifik tilsidesættelse, når engagementet kræver en anden…

Giv den mindste adgang, der er nødvendig for personens arbejde, og bekræft den i det tilsigtede arbejdsområde, så du kan tildele den adgang, der er nødvendig for at udføre det pågældende arbejde.

Dokumentation af en forbindelse betyder ikke, at den er tilsluttet, berettiget eller testet i dit arbejdsområde, og det er ikke nødvendigt at tilslutte den til dit arbejdsområde.

En assistent kan hjælpe med at inspicere og administrere onboarding, når den relevante forbindelse og de relevante tilladelser er aktiveret.Start med registrering og en skrivebeskyttet anmodning.Start with discovery and a read-only request.

Portalen kan vise servicetilbud og fakturaer, når bureauet har konfigureret dem, og tilgængelighed og betalingsmetoder afhænger af den aktuelle konto og opsætning.

Denne vejledning har separate engelske og kinesiske udgaver.Sprogvælgeren åbner den samme vejledning i den anden udgave; søgningen forbliver inden for den valgte udgave.

Hvis du opretter en anden identitet, kan det gøre det sværere at diagnosticere et adgangsproblem, og det kan medføre, at du ikke kan logge på.

En side, der er blevet vist, et gemt udkast eller en uploadet fil kan eksistere, uden at den senere fuldførelseshandling lykkes.

Denne manual kombinerer den aktuelle officielle produktvejledning, godkendt opdagelse af skrivebeskyttet funktionalitet og inspicerede grænsefladekontroller.

Brug DigLab kontakt eller e-mail DigLab når et problem ikke kan løses med fejlfindingsvejledningerne.