Guias do DigLab Onboarding

DigLab Onboarding reúne a angariação de clientes e o trabalho contínuo do projeto numa experiência orientada. Este manual serve tanto para a equipa da agência que prepara o trabalho como para o cliente…

Comece com um pequeno fluxo e um contacto de teste autorizado antes de implementar o processo em clientes reais. Publicar um fluxo e enviar um convite são coisas distintas…

Utilize a morada no seu convite DigLab. O portal do cliente DigLab é a página de login contínua; o seu convite de integração pode abrir diretamente um fluxo específico.

Comece pelo convite ou portal do cliente. O seu primeiro sucesso é um pedido concluído corretamente com um resultado guardado visível.

Siga um convite no formulário de integração, regresse através do portal do cliente e compreenda os controlos de tarefas que irá utilizar a seguir.

As definições do espaço de trabalho controlam a identidade da agência e muitos padrões. Configure-os antes de convidar clientes para que o primeiro e-mail e a página do portal sejam reconhecíveis.

Um fluxo é reutilizável. Cada pessoa convidada recebe o seu próprio registo de integração, para que possa melhorar um processo sem tratar um questionário como um único documento partilhado.

Peça as informações que realmente vai utilizar. Explique questões desconhecidas e mantenha as informações opcionais como opcionais.

Utilize um passo apenas quando a sua configuração e finalidade estiverem claras. O catálogo de etapas disponível pode variar de acordo com o plano e a implementação.

Guardar, publicar, ativar um link de registo público e convidar um cliente são operações distintas. Verifique o resultado pretendido antes de escolher o controlo final.

Um link de integração personalizado identifica um fluxo atribuído. Uma associação ao portal identifica quem pode entrar numa conta de cliente contínua. Não substitua um pelo outro.

A visão geral da integração resume a conclusão. As respostas contêm o conteúdo enviado. A atividade do cliente mostra o que aconteceu ao longo do caminho. Cada um responde a uma pergunta diferente.

O portal do cliente é para o relacionamento contínuo: trabalhos de entrega, conversas, arquivos e decisões após ou juntamente com a integração.

Uma tarefa útil indica o resultado necessário, a pessoa responsável e a decisão seguinte. Utilize subtarefas para transformar uma entrega ampla numa lista de verificação prática.

Trabalho de entrega relacionado com o grupo de marcos. As suas regras de início e de fim podem exigir decisões da agência ou do cliente, pelo que uma tarefa concluída nem sempre completa toda a fase.

Reutilize uma estrutura para poupar tempo de configuração e reveja-a para o novo compromisso. Um plano copiado nunca deve transportar silenciosamente o conteúdo privado do cliente anterior.

Mantenha claro o ativo, o seu propósito e o seu público. A biblioteca do espaço de trabalho e uma conta de cliente individual podem ter escopos de partilha diferentes.

O feedback específico ajuda a equipa a fazer a mudança certa. Mantenha a discussão ligada ao ativo atual e diferencie a revisão de ficheiros da aprovação de marcos.

Abra a conversa correta do cliente e leia o contexto recente antes de responder. Mantenha as decisões próximas das suas tarefas, ficheiros e marcos.

Separe um modelo de mensagem do evento que o envia. Um modelo pode ser guardado corretamente enquanto o seu acionador, ligação de fornecedor ou destinatário estiver errado.

Um portal útil torna a próxima ação óbvia. Comece com o padrão do espaço de trabalho e, em seguida, utilize uma substituição específica do cliente apenas quando o envolvimento precisar de um…

As funções da equipa da agência e as associações ao portal do cliente são separadas. Conceda o menor acesso necessário para o trabalho da pessoa e verifique-o no espaço de trabalho pretendido.

As integrações são opcionais e específicas do espaço de trabalho. A documentação de um conector não significa que este esteja ligado, autorizado ou testado no seu espaço de trabalho.

Um assistente pode ajudar a inspecionar e gerir a integração quando a ligação e as permissões adequadas estão ativadas. Comece com a descoberta e um pedido de leitura apenas.

O portal pode mostrar ofertas de serviços e faturas quando a agência as configura. A disponibilidade e os métodos de pagamento dependem da conta à ordem e da configuração.

Este manual tem edições separadas em inglês e chinês. O seletor de idioma abre o mesmo separador da outra edição; a pesquisa permanece dentro da edição selecionada.

Comece pelo endereço exato, e-mail convidado e conta. Criar outra identidade pode dificultar o diagnóstico de um problema de acesso.

Encontre o estágio de falha antes de tentar novamente. Uma página visualizada, um rascunho guardado ou um ficheiro carregado podem existir sem que a ação de conclusão posterior seja bem-sucedida.

Este manual combina as orientações oficiais atuais do produto, a descoberta de capacidade de leitura apenas autenticada e os controlos de interface inspecionados. A última revisão da documentação foi…

Utilize o contacto DigLab ou o e-mail DigLab quando um problema não puder ser resolvido com os guias de resolução de problemas.