Guides DigLab Onboarding

DigLab Onboarding rassemble l'accueil des clients et le travail de projet en cours en une seule expérience guidée. Ce manuel s’adresse aussi bien à l’équipe de l’agence qui prépare les travaux qu’au client…

Commencez avec un petit flux et un contact test autorisé avant de déployer le processus auprès de vrais clients. Publier un flux et envoyer une invitation sont distincts…

Utilisez l'adresse dans votre invitation DigLab. Le portail client DigLab est la page de connexion continue ; votre invitation d’intégration peut ouvrir directement un flux spécifique.

Commencez à partir de l'invitation ou du portail client. Votre premier succès est une demande correctement complétée avec un résultat enregistré visible.

Suivez une invitation dans le formulaire d'intégration, revenez via le portail client et comprenez les contrôles de tâches que vous utiliserez ensuite.

Les paramètres de l’espace de travail contrôlent l’identité de l’agence et de nombreux paramètres par défaut. Configurez-les avant d'inviter des clients afin que le premier e-mail et la première page du portail soient reconnaissables.

Un flux est réutilisable. Chaque personne invitée obtient son propre dossier d'intégration, ce qui vous permet d'améliorer un processus sans traiter un questionnaire comme un document unique partagé.

Demandez les informations que vous utiliserez réellement. Expliquez les questions inconnues et gardez les informations facultatives facultatives.

Utilisez une étape uniquement lorsque sa configuration et son objectif sont clairs. Le catalogue d’étapes disponible peut différer selon le plan et le déploiement.

La sauvegarde, la publication, l'activation d'un lien d'inscription public et l'invitation d'un client sont des opérations distinctes. Vérifiez le résultat attendu avant de choisir le contrôle final.

Un lien d’intégration personnalisé désigne un parcours attribué précis. Une adhésion au portail détermine qui peut accéder au compte client dans la durée. Ne remplacez pas l’un par l’autre.

L’aperçu de l’intégration résume l’achèvement. Les réponses contiennent le contenu soumis. L'activité du client montre ce qui s'est passé en cours de route. Chacun répond à une question différente.

Le portail client est destiné à la relation continue : travail de livraison, conversations, dossiers et décisions après ou parallèlement à l'intégration.

Une tâche utile indique le résultat attendu, la personne responsable et la prochaine décision. Utilisez des sous-tâches pour transformer un large livrable en une liste de contrôle pratique.

Travaux de livraison liés au groupe de jalons. Leurs règles de début et de fin peuvent nécessiter des décisions de l'agence ou du client, de sorte qu'une tâche terminée ne termine pas toujours toute la phase.

Réutilisez une structure pour gagner du temps de configuration, puis examinez-la pour le nouvel engagement. Un plan copié ne doit jamais contenir silencieusement le contenu privé du client précédent.

Gardez l’actif, son objectif et son public clairs. La bibliothèque d'espace de travail et un compte client individuel peuvent avoir des étendues de partage différentes.

Des commentaires spécifiques aident l’équipe à apporter le bon changement. Gardez la discussion connectée à l’actif actuel et distinguez l’examen du fichier de l’approbation des étapes.

Ouvrez la bonne conversation client et lisez le contexte récent avant de répondre. Gardez les décisions proches de leurs tâches, fichiers et jalons.

Séparez un modèle de message de l'événement qui l'envoie. Un modèle peut être enregistré correctement alors que son déclencheur, sa connexion fournisseur ou son destinataire sont erronés.

Un portail utile rend la prochaine action évidente. Commencez par l'espace de travail par défaut, puis utilisez un remplacement spécifique au client uniquement lorsque l'engagement nécessite un autre...

Les rôles de l’équipe de l’agence et les adhésions au portail client sont distincts. Accordez le plus petit accès nécessaire au travail de la personne et vérifiez-le dans l'espace de travail prévu.

Les intégrations sont facultatives et spécifiques à l'espace de travail. La documentation d'un connecteur ne signifie pas qu'il est connecté, autorisé ou testé dans votre espace de travail.

Un assistant peut aider à inspecter et à gérer l’intégration lorsque la connexion et les autorisations appropriées sont activées. Commencez par la découverte et une requête en lecture seule.

Le portail peut afficher les offres de services et les factures lorsque l'agence les a configurées. La disponibilité et les modes de paiement dépendent du compte courant et de la configuration.

Ce manuel a des éditions distinctes en anglais et en chinois. Le sélecteur de langue ouvre le même guide dans l'autre édition ; la recherche reste dans l’édition sélectionnée.

Commencez par l’adresse exacte, l’e-mail invité et le compte. La création d'une autre identité peut rendre un problème d'accès plus difficile à diagnostiquer.

Recherchez l'étape défaillante avant de réessayer. Une page consultée, un brouillon enregistré ou un fichier téléchargé peuvent exister sans que l'action d'achèvement ultérieure ne réussisse.

Ce manuel combine les conseils officiels actuels sur les produits, la découverte de capacités en lecture seule authentifiées et les contrôles d'interface inspectés. La dernière revue de la documentation a eu lieu…

Utilisez le contact DigLab ou envoyez un e-mail à DigLab lorsqu'un problème ne peut pas être résolu avec les guides de dépannage.