Comprendre les factures, les services et l'état des paiements
Le portail peut afficher les offres de services et les factures lorsque l'agence les a configurées. La disponibilité et les modes de paiement dépendent du compte courant et de la configuration.
Traduit automatiquement de l’anglais. Lire la version originale en anglais
Pour les clients
Ouvrez la facture sur votre portail authentifié, confirmez le vendeur, le service, le montant, la devise et la date d'échéance, et suivez uniquement le parcours de paiement prévu. Un e-mail indiquant qu'une facture est prête ne signifie pas qu'elle a été payée. Après un paiement incertain, vérifiez la confirmation du portail et du fournisseur avant de réessayer.
Pour les agences
Créez des factures et des offres de services uniquement pour les travaux convenus. Passez en revue les membres clients actuels, car les envois de factures peuvent être adressés aux membres du portail plutôt qu'au texte de facturation affiché de la facture. Vérifiez la facture enregistrée et le PDF avant de l'envoyer. Un aperçu PDF à lui seul n’émet ni ne paie une facture.
Enregistrer un paiement externe
N’enregistrez un paiement externe complet qu’après que l’agence en a vérifié la réception. L'enregistrer met à jour l'enregistrement de la plateforme ; il ne vérifie pas les flux bancaires, ne transfère pas d'argent et ne débite pas une carte. Inspectez l’état de paiement existant avant de répéter une action de réception.
Gardez les actions financières délibérées
N’utilisez pas d’e-mail de paiement, d’achat, d’abonnement ou de facture réel pour tester la documentation. Si une facture est erronée, conservez son historique et demandez à l'équipe responsable de résoudre le problème réel. Ce manuel n’établit aucune connexion de paiement particulière comme active.