Communiquer avec les clients et garder les notes internes privées
Ouvrez la bonne conversation client et lisez le contexte récent avant de répondre. Gardez les décisions proches de leurs tâches, fichiers et jalons.
Traduit automatiquement de l’anglais. Lire la version originale en anglais
Envoyer un message client
Vérifiez le contexte du compte et du destinataire, puis préparez une réponse concise. Utilisez les mentions ou les pièces jointes prises en charge pour pointer vers la tâche, le fichier ou le jalon pertinent. Vérifiez que le message apparaît dans la conversation prévue après l'envoi. Si le résultat d'un envoi est incertain, inspectez la conversation existante avant de la renvoyer.
Utiliser délibérément les notes internes
Les notes de messages internes et les notes de compte sont destinées à l'agence. Choisissez explicitement le mode interne et vérifiez son étiquette avant de sauvegarder. Ne présumez pas que tous les commentaires ou pièces jointes sont internes simplement parce qu’un utilisateur de l’agence les a créés.
Réponses par courrier électronique
Les e-mails de notification de conversation éligibles peuvent prendre en charge la réponse dans la même conversation du portail. Suivez les instructions contenues dans cette notification et gardez son adresse de réponse privée privée. Les pièces jointes et les images en ligne ne sont pas prises en charge dans ces réponses par e-mail ; téléchargez plutôt le matériel via le portail.
Notes de réunion
Les sources de réunion connectées peuvent fournir des notes à importer. Vérifiez le client prévu et le contenu de la note avant l'importation ou le partage. Une importation peut partager une notification dans le chat client par défaut. Les transcriptions privées et les participants non liés ne doivent pas être publiés simplement parce qu'une intégration les a trouvés.