Comunique-se com os clientes e mantenha as notas internas privadas
Abra a conversa correta do cliente e leia o contexto recente antes de responder. Mantenha as decisões próximas de suas tarefas, arquivos e marcos.
Traduzido automaticamente do inglês. Ler o original em inglês
Envie uma mensagem ao cliente
Verifique o contexto da conta e do destinatário e prepare uma resposta concisa. Use menções ou anexos suportados para apontar para a tarefa, arquivo ou marco relevante. Verifique se a mensagem aparece na conversa pretendida após o envio. Se o resultado do envio for incerto, inspecione a conversa existente antes de enviar novamente.
Use notas internas deliberadamente
Notas de mensagens internas e notas de conta são para a agência. Escolha explicitamente o modo interno e verifique seu rótulo antes de salvar. Não presuma que todos os comentários ou anexos são internos apenas porque foram criados por um usuário da agência.
Respostas por e-mail
Os e-mails de notificação de conversa elegíveis podem suportar a resposta na mesma conversa do portal. Siga as instruções dessa notificação e mantenha o endereço de resposta privado em sigilo. Anexos e imagens embutidas não são suportados nessas respostas por e-mail; carregue o material através do portal.
Notas de reunião
Fontes de reuniões conectadas podem fornecer notas para importação. Revise o cliente pretendido e o conteúdo da nota antes de importar ou compartilhar. Uma importação pode compartilhar um aviso no chat do cliente por padrão. Transcrições privadas e participantes não relacionados não devem ser publicados simplesmente porque uma integração os encontrou.