Communiceer met klanten en houd interne aantekeningen privé
Open het juiste klantgesprek en lees de recente context voordat u antwoordt. Bewaar beslissingen in de buurt van hun taken, bestanden en mijlpalen.
Automatisch vertaald uit het Engels. Lees de Engelse brontekst
Stuur een klantbericht
Controleer de account- en ontvangercontext en bereid vervolgens een beknopt antwoord voor. Gebruik ondersteunde vermeldingen of bijlagen om naar de relevante taak, het bestand of de mijlpaal te verwijzen. Controleer of het bericht na verzending in het beoogde gesprek verschijnt. Als het verzendresultaat onzeker is, inspecteer dan het bestaande gesprek voordat u het opnieuw verzendt.
Maak bewust gebruik van interne aantekeningen
Interne berichtnotities en accountnotities zijn voor het bureau. Kies expliciet de interne modus en controleer het label voordat u deze opslaat. Ga er niet vanuit dat alle opmerkingen of bijlagen intern zijn, alleen maar omdat een gebruiker van een bureau ze heeft gemaakt.
E-mailantwoorden
In aanmerking komende e-mails met gespreksmeldingen kunnen het beantwoorden van hetzelfde portalgesprek ondersteunen. Volg de instructies in die melding en houd het privéantwoordadres privé. Bijlagen en inline afbeeldingen worden niet ondersteund in deze e-mailantwoorden; upload het materiaal in plaats daarvan via de portal.
Notulen van de vergadering
Verbonden vergaderbronnen kunnen notities leveren die u kunt importeren. Controleer de beoogde client en de inhoud van de notitie voordat u deze importeert of deelt. Een import kan standaard een melding delen in de klantchat. Privétranscripties en niet-gerelateerde deelnemers mogen niet worden gepubliceerd simpelweg omdat een integratie ze heeft gevonden.