DigLab Onboarding-handleidingen

DigLab Onboarding brengt klantintake en doorlopend projectwerk samen in één begeleide ervaring. Deze handleiding is zowel voor het bureauteam dat de werkzaamheden voorbereidt als voor de opdrachtgever…

Begin met één kleine stroom en één geautoriseerd testcontact voordat u het proces uitrolt naar echte klanten. Het publiceren van een stroom en het verzenden van een uitnodiging zijn gescheiden...

Gebruik het adres in uw DigLab-uitnodiging. Het DigLab-klantenportaal is de doorlopende aanmeldingspagina; uw onboarding-uitnodiging kan rechtstreeks een specifieke stroom openen.

Begin vanuit de uitnodiging of het klantenportaal. Uw eerste succes is één correct ingevulde aanvraag met een zichtbaar opgeslagen resultaat.

Volg een uitnodiging naar het onboardingformulier, ga terug via het klantenportaal en begrijp de taakcontroles die u vervolgens gaat gebruiken.

Werkruimte-instellingen bepalen de identiteit van het bureau en veel standaardinstellingen. Configureer deze voordat u klanten uitnodigt, zodat de eerste e-mail- en portalpagina herkenbaar zijn.

Een stroom is herbruikbaar. Elke uitgenodigde persoon krijgt zijn eigen onboarding-record, zodat u een proces kunt verbeteren zonder een vragenlijst als één gedeeld document te behandelen.

Vraag naar de informatie die u daadwerkelijk gaat gebruiken. Leg onbekende vragen uit en houd optionele informatie optioneel.

Gebruik een stap alleen als de configuratie en het doel ervan duidelijk zijn. De beschikbare stappencatalogus kan per plan en implementatie verschillen.

Opslaan, publiceren, een openbare registratielink mogelijk maken en een klant uitnodigen zijn verschillende handelingen. Controleer het beoogde resultaat voordat u de definitieve controle kiest.

Een gepersonaliseerde onboardinglink identificeert één toegewezen stroom. Een portallidmaatschap identificeert wie een lopend klantaccount kan invoeren. Vervang het een niet door het ander.

Het onboardingoverzicht geeft een samenvatting van de voltooiing. Reacties bevatten de ingediende inhoud. Cliëntactiviteit laat zien wat er onderweg is gebeurd. Ieder beantwoordt een andere vraag.

Het klantportaal is voor de lopende relatie: oplevering van werkzaamheden, gesprekken, dossiers en besluiten na of naast de onboarding.

Een nuttige taak vermeldt de gewenste uitkomst, de verantwoordelijke persoon en de volgende beslissing. Gebruik subtaken om van een breed resultaat een praktische checklist te maken.

Mijlpalen groepsgerelateerde leveringswerkzaamheden. Hun start- en eindregels kunnen beslissingen van bureaus of klanten vereisen, dus een voltooide taak voltooit niet altijd de hele fase.

Hergebruik een structuur om insteltijd te besparen en beoordeel deze vervolgens voor de nieuwe opdracht. Een gekopieerd plan mag nooit stilletjes de privé-inhoud van de vorige klant bevatten.

Houd het asset, het doel en het publiek duidelijk. De werkruimtebibliotheek en een individueel klantaccount kunnen verschillende deelbereiken hebben.

Specifieke feedback helpt het team de juiste verandering door te voeren. Houd de discussie verbonden met het huidige asset en maak onderscheid tussen bestandsbeoordeling en mijlpaalgoedkeuring.

Open het juiste klantgesprek en lees de recente context voordat u antwoordt. Bewaar beslissingen in de buurt van hun taken, bestanden en mijlpalen.

Scheid een berichtsjabloon van de gebeurtenis die deze verzendt. Een sjabloon kan correct worden opgeslagen terwijl de trigger, providerverbinding of ontvanger verkeerd is.

Een handig portaal maakt de volgende actie duidelijk. Begin met de standaardwerkruimte en gebruik vervolgens alleen een klantspecifieke overschrijving als de opdracht een andere...

Teamrollen van bureaus en lidmaatschappen van klantportalen zijn gescheiden. Verleen de kleinste toegang die nodig is voor het werk van de persoon en verifieer deze in de beoogde werkruimte.

Integraties zijn optioneel en werkruimtespecifiek. Documentatie van een connector betekent niet dat deze is aangesloten, gerechtigd of getest in uw werkruimte.

Een assistent kan helpen bij het inspecteren en beheren van de onboarding wanneer de juiste verbinding en machtigingen zijn ingeschakeld. Begin met ontdekking en een alleen-lezen-verzoek.

Het portaal kan serviceaanbiedingen en facturen tonen wanneer het bureau deze heeft geconfigureerd. Beschikbaarheid en betaalmethoden zijn afhankelijk van het huidige account en de configuratie.

Deze handleiding heeft afzonderlijke Engelse en Chinese edities. De taalkiezer opent dezelfde gids in de andere editie; zoeken blijft binnen de geselecteerde editie.

Begin met het exacte adres, het uitgenodigde e-mailadres en het account. Het creëren van een andere identiteit kan het moeilijker maken om een ​​toegangsprobleem te diagnosticeren.

Zoek de mislukte fase voordat u het opnieuw probeert. Een bekeken pagina, opgeslagen concept of geüpload bestand kan bestaan ​​zonder dat de latere voltooiingsactie slaagt.

Deze handleiding combineert de huidige officiële productrichtlijnen, geverifieerde detectie van alleen-lezen-mogelijkheden en geïnspecteerde interfacecontroles. De laatste documentatiebeoordeling was…

Gebruik de DigLab-contactpersoon of stuur een e-mail naar DigLab wanneer een probleem niet kan worden opgelost met de probleemoplossingsgidsen.