Anleitungen für DigLab Onboarding

DigLab Onboarding vereint Kundenaufnahme und laufende Projektarbeit in einer geführten Erfahrung. Dieses Handbuch richtet sich sowohl an das Agenturteam, das die Arbeit vorbereitet, als auch an den Kunden…

Beginnen Sie mit einem kleinen Ablauf und einem autorisierten Testkontakt, bevor Sie den Prozess bei echten Kunden einführen. Das Veröffentlichen eines Flows und das Versenden einer Einladung sind getrennt …

Verwenden Sie die Adresse in Ihrer DigLab-Einladung. Das Kundenportal DigLab ist die fortlaufende Anmeldeseite; Ihre Onboarding-Einladung öffnet möglicherweise direkt einen bestimmten Ablauf.

Beginnen Sie im Einladungs- oder Kundenportal. Ihr erster Erfolg ist eine korrekt ausgefüllte Anfrage mit sichtbarem gespeichertem Ergebnis.

Folgen Sie einer Einladung in das Onboarding-Formular, kehren Sie über das Kundenportal zurück und machen Sie sich mit den Aufgabensteuerungen vertraut, die Sie als Nächstes verwenden werden.

Arbeitsbereichseinstellungen steuern die Identität der Agentur und viele Standardeinstellungen. Konfigurieren Sie diese, bevor Sie Kunden einladen, damit die erste E-Mail- und Portalseite erkennbar ist.

Ein Flow ist wiederverwendbar. Jede eingeladene Person erhält ihren eigenen Onboarding-Datensatz, sodass Sie einen Prozess verbessern können, ohne einen Fragebogen als ein einziges gemeinsames Dokument zu behandeln.

Fragen Sie nach den Informationen, die Sie tatsächlich verwenden werden. Erklären Sie unbekannte Fragen und halten Sie optionale Informationen optional.

Verwenden Sie einen Schritt nur, wenn seine Konfiguration und sein Zweck klar sind. Der verfügbare Schrittkatalog kann je nach Plan und Bereitstellung unterschiedlich sein.

Speichern, Veröffentlichen, Aktivieren eines öffentlichen Registrierungslinks und Einladen eines Kunden sind unterschiedliche Vorgänge. Überprüfen Sie das beabsichtigte Ergebnis, bevor Sie die endgültige Kontrolle auswählen.

Ein personalisierter Onboarding-Link identifiziert einen zugewiesenen Flow. Eine Portalmitgliedschaft gibt an, wer sich in ein laufendes Kundenkonto einloggen kann. Ersetzen Sie nicht das eine durch das andere.

Die Onboarding-Übersicht fasst den Abschluss zusammen. Antworten enthalten den übermittelten Inhalt. Die Kundenaktivität zeigt, was unterwegs passiert ist. Jeder beantwortet eine andere Frage.

Das Kundenportal dient der laufenden Beziehung: Lieferarbeiten, Gespräche, Dateien und Entscheidungen nach oder neben dem Onboarding.

Eine sinnvolle Aufgabe nennt das gewünschte Ergebnis, die verantwortliche Person und die nächste Entscheidung. Verwenden Sie Unteraufgaben, um aus einem umfassenden Ergebnis eine praktische Checkliste zu machen.

Meilensteine der gruppenbezogenen Lieferarbeit. Ihre Start- und Endregeln können Agentur- oder Kundenentscheidungen erfordern, sodass eine abgeschlossene Aufgabe nicht immer die gesamte Phase abschließt.

Verwenden Sie eine Struktur wieder, um Einrichtungszeit zu sparen, und überprüfen Sie sie dann für den neuen Auftrag. Ein kopierter Plan sollte niemals stillschweigend die privaten Inhalte des vorherigen Kunden enthalten.

Halten Sie den Vermögenswert, seinen Zweck und seine Zielgruppe klar. Die Arbeitsbereichsbibliothek und ein einzelnes Kundenkonto können unterschiedliche Freigabebereiche haben.

Spezifisches Feedback hilft dem Team, die richtige Veränderung herbeizuführen. Halten Sie die Diskussion mit dem aktuellen Asset in Verbindung und unterscheiden Sie die Dateiprüfung von der Meilensteingenehmigung.

Öffnen Sie die richtige Kundenkonversation und lesen Sie den aktuellen Kontext, bevor Sie antworten. Halten Sie Entscheidungen in der Nähe ihrer Aufgaben, Dateien und Meilensteine.

Trennen Sie eine Nachrichtenvorlage von dem Ereignis, das sie sendet. Eine Vorlage kann korrekt gespeichert werden, obwohl ihr Auslöser, ihre Anbieterverbindung oder ihr Empfänger falsch ist.

Ein nützliches Portal macht die nächste Aktion offensichtlich. Beginnen Sie mit der Standardeinstellung für den Arbeitsbereich und verwenden Sie dann eine kundenspezifische Überschreibung nur dann, wenn der Auftrag eine andere erfordert …

Die Rollen des Agenturteams und die Mitgliedschaften im Kundenportal sind getrennt. Gewähren Sie den kleinsten Zugriff, der für die Arbeit der Person erforderlich ist, und überprüfen Sie ihn im vorgesehenen Arbeitsbereich.

Integrationen sind optional und arbeitsbereichsspezifisch. Die Dokumentation eines Connectors bedeutet nicht, dass er in Ihrem Arbeitsbereich angeschlossen, berechtigt oder getestet ist.

Ein Assistent kann bei der Überprüfung und Verwaltung des Onboardings helfen, wenn die entsprechende Verbindung und Berechtigungen aktiviert sind. Beginnen Sie mit der Erkennung und einer schreibgeschützten Anfrage.

Das Portal kann Serviceangebote und Rechnungen anzeigen, wenn die Agentur diese konfiguriert hat. Verfügbarkeit und Zahlungsmethoden hängen vom aktuellen Konto und der Einrichtung ab.

Für dieses Handbuch gibt es separate englische und chinesische Ausgaben. Die Sprachauswahl öffnet denselben Leitfaden in der anderen Ausgabe; Die Suche bleibt innerhalb der ausgewählten Ausgabe.

Beginnen Sie mit der genauen Adresse, der eingeladenen E-Mail-Adresse und dem Konto. Das Erstellen einer anderen Identität kann die Diagnose eines Zugriffsproblems erschweren.

Finden Sie die fehlerhafte Phase, bevor Sie es erneut versuchen. Eine angezeigte Seite, ein gespeicherter Entwurf oder eine hochgeladene Datei kann existieren, ohne dass die spätere Abschlussaktion erfolgreich ist.

Dieses Handbuch kombiniert aktuelle offizielle Produktleitfäden, authentifizierte Nur-Lese-Fähigkeitserkennung und geprüfte Schnittstellenkontrollen. Die letzte Dokumentationsprüfung war…

Verwenden Sie den DigLab-Kontakt oder die E-Mail-Adresse DigLab, wenn ein Problem mit den Anleitungen zur Fehlerbehebung nicht gelöst werden kann.