Guider för DigLab Onboarding

DigLab Onboarding förenar kundintag och pågående projektarbete till en guidad upplevelse. Denna manual är till för både byråteamet som förbereder arbetet och kunden...

Börja med ett litet flöde och en auktoriserad testkontakt innan du rullar ut processen till riktiga kunder. Att publicera ett flöde och skicka en inbjudan är separata...

Använd adressen i din DigLab-inbjudan. DigLab-klientportalen är den pågående inloggningssidan; din introduktionsinbjudan kan öppna ett specifikt flöde direkt.

Börja från inbjudan eller kundportalen. Din första framgång är en korrekt ifylld begäran med ett synligt sparat resultat.

Följ en inbjudan till introduktionsformuläret, gå tillbaka genom kundportalen och förstå de aktivitetskontroller du kommer att använda härnäst.

Arbetsytainställningar styr byråns identitet och många standardinställningar. Konfigurera dessa innan du bjuder in klienter så att den första e-post- och portalsidan känns igen.

Ett flöde är återanvändbart. Varje inbjuden person får sin egen onboarding-post, så att du kan förbättra en process utan att behandla ett frågeformulär som ett enda delat dokument.

Be om den information du faktiskt kommer att använda. Förklara okända frågor och behåll valfri information valfri.

Använd bara ett steg när dess konfiguration och syfte är tydliga. Den tillgängliga stegkatalogen kan skilja sig åt beroende på plan och distribution.

Att spara, publicera, aktivera en offentlig registreringslänk och bjuda in en kund är distinkta operationer. Kontrollera det avsedda resultatet innan du väljer den slutliga kontrollen.

En personlig onboarding-länk identifierar ett tilldelat flöde. Ett portalmedlemskap identifierar vem som kan ange ett pågående kundkonto. Ersätt inte det ena med det andra.

Introduktionsöversikten sammanfattar slutförandet. Svaren innehåller det inlämnade innehållet. Kundaktivitet visar vad som hände längs vägen. Var och en svarar på en annan fråga.

Kundportalen är till för den pågående relationen: leveransarbete, samtal, filer och beslut efter eller vid sidan av onboarding.

En användbar uppgift anger önskat resultat, ansvarig person och nästa beslut. Använd deluppgifter för att förvandla en bred leverans till en praktisk checklista.

Milstolpar grupprelaterat leveransarbete. Deras start- och målregler kan kräva byrå- eller kundbeslut, så en färdig uppgift slutför inte alltid hela fasen.

Återanvänd en struktur för att spara inställningstid och granska den sedan för det nya engagemanget. En kopierad plan bör aldrig tyst bära den tidigare klientens privata innehåll.

Håll tillgången, dess syfte och publiken tydlig. Arbetsytans bibliotek och ett individuellt kundkonto kan ha olika delningsomfång.

Specifik feedback hjälper teamet att göra rätt förändring. Håll diskussionen kopplad till den aktuella tillgången och särskilj filgranskning från milstolpegodkännande.

Öppna rätt klientkonversation och läs det senaste sammanhanget innan du svarar. Håll beslut nära deras uppgifter, filer och milstolpar.

Separera en meddelandemall från händelsen som skickar den. En mall kan sparas korrekt medan dess utlösare, leverantörsanslutning eller mottagare är fel.

En användbar portal gör nästa åtgärd uppenbar. Börja med standardinställningen för arbetsytan, använd sedan en klientspecifik åsidosättning endast när engagemanget behöver ett annat...

Roller för byråteam och kundportalmedlemskap är separata. Ge den minsta åtkomst som behövs för personens arbete och verifiera den i den avsedda arbetsytan.

Integrationer är valfria och arbetsytaspecifika. Dokumentation av en anslutning betyder inte att den är ansluten, berättigad eller testad i din arbetsyta.

En assistent kan hjälpa till att inspektera och hantera onboarding när lämplig anslutning och behörigheter är aktiverade. Börja med upptäckt och en skrivskyddad begäran.

Portalen kan visa tjänsteerbjudanden och fakturor när byrån har konfigurerat dem. Tillgänglighet och betalningsmetoder beror på aktuellt konto och inställningar.

Denna handbok har separata engelska och kinesiska utgåvor. Språkväljaren öppnar samma guide i den andra utgåvan; sökningen stannar inom den valda utgåvan.

Börja med den exakta adressen, inbjudna e-postmeddelanden och kontot. Att skapa en annan identitet kan göra ett åtkomstproblem svårare att diagnostisera.

Hitta det misslyckade stadiet innan du försöker igen. En visad sida, sparat utkast eller uppladdad fil kan existera utan att den senare slutförandeåtgärden lyckas.

Den här handboken kombinerar aktuell officiell produktvägledning, autentiserad lässkyddad upptäckt och inspekterade gränssnittskontroller. Den senaste dokumentationsgranskningen var...

Använd DigLab kontakt eller e-post DigLab när ett problem inte kan lösas med felsökningsguiderna.