Guías de DigLab Onboarding

DigLab Onboarding reúne la admisión de clientes y el trabajo continuo de proyectos en una experiencia guiada. Este manual es tanto para el equipo de la agencia que prepara el trabajo como para el cliente…

Comience con un flujo pequeño y un contacto de prueba autorizado antes de implementar el proceso para clientes reales. Publicar un flujo y enviar una invitación son cosas independientes...

Utilice la dirección en su invitación DigLab. El portal del cliente DigLab es la página de inicio de sesión continuo; su invitación de incorporación puede abrir un flujo específico directamente.

Empiece desde la invitación o portal del cliente. Su primer éxito es una solicitud completada correctamente con un resultado guardado visible.

Siga una invitación en el formulario de incorporación, regrese a través del portal del cliente y comprenda los controles de tareas que utilizará a continuación.

La configuración del espacio de trabajo controla la identidad de la agencia y muchos valores predeterminados. Configúrelos antes de invitar a clientes para que el primer correo electrónico y la página del portal sean reconocibles.

Un flujo es reutilizable. Cada persona invitada obtiene su propio registro de incorporación, por lo que puede mejorar un proceso sin tratar un cuestionario como un único documento compartido.

Solicite la información que realmente utilizará. Explique las preguntas desconocidas y mantenga la información opcional como opcional.

Utilice un paso sólo cuando su configuración y propósito estén claros. El catálogo de pasos disponible puede variar según el plan y la implementación.

Guardar, publicar, habilitar un enlace de registro público e invitar a un cliente son operaciones distintas. Verifique el resultado previsto antes de elegir el control final.

Un enlace de incorporación personalizado identifica un flujo asignado. Una membresía del portal identifica quién puede ingresar a una cuenta de cliente en curso. No sustituyas uno por el otro.

La descripción general de incorporación resume la finalización. Las respuestas contienen el contenido enviado. La actividad del cliente muestra lo que sucedió en el camino. Cada uno responde una pregunta diferente.

El portal del cliente es para la relación continua: entrega de trabajos, conversaciones, archivos y decisiones después o durante la incorporación.

Una tarea útil indica el resultado requerido, la persona responsable y la siguiente decisión. Utilice subtareas para convertir un entregable amplio en una lista de verificación práctica.

Trabajos de entrega relacionados con el grupo de hitos. Sus reglas de inicio y finalización pueden requerir decisiones de la agencia o del cliente, por lo que una tarea terminada no siempre completa toda la fase.

Reutilice una estructura para ahorrar tiempo de configuración y luego revísela para el nuevo compromiso. Un plan copiado nunca debe contener silenciosamente el contenido privado del cliente anterior.

Mantenga claro el activo, su propósito y su audiencia. La biblioteca del espacio de trabajo y una cuenta de cliente individual pueden tener diferentes ámbitos de uso compartido.

Los comentarios específicos ayudan al equipo a realizar el cambio correcto. Mantenga la discusión conectada al activo actual y distinga la revisión de archivos de la aprobación de hitos.

Abra la conversación correcta con el cliente y lea el contexto reciente antes de responder. Mantenga las decisiones cerca de sus tareas, archivos e hitos.

Separe una plantilla de mensaje del evento que la envía. Una plantilla se puede guardar correctamente mientras su desencadenante, conexión de proveedor o destinatario sea incorrecto.

Un portal útil hace que la siguiente acción sea obvia. Comience con el espacio de trabajo predeterminado, luego use una anulación específica del cliente solo cuando el compromiso necesite un diferente...

Los roles del equipo de agencia y las membresías del portal de clientes están separados. Otorgue el acceso más pequeño necesario para el trabajo de la persona y verifíquelo en el espacio de trabajo previsto.

Las integraciones son opcionales y específicas del espacio de trabajo. La documentación de un conector no significa que esté conectado, autorizado o probado en su espacio de trabajo.

Un asistente puede ayudar a inspeccionar y gestionar la incorporación cuando la conexión y los permisos adecuados están habilitados. Comience con el descubrimiento y una solicitud de solo lectura.

El portal puede mostrar ofertas de servicios y facturas cuando la agencia las haya configurado. La disponibilidad y los métodos de pago dependen de la cuenta actual y la configuración.

Este manual tiene ediciones separadas en inglés y chino. El selector de idioma abre la misma guía en la otra edición; la búsqueda permanece dentro de la edición seleccionada.

Comience con la dirección exacta, el correo electrónico invitado y la cuenta. Crear otra identidad puede hacer que un problema de acceso sea más difícil de diagnosticar.

Encuentre la etapa fallida antes de volver a intentarlo. Una página vista, un borrador guardado o un archivo cargado pueden existir sin que la acción de finalización posterior se realice correctamente.

Este manual combina la guía oficial actual del producto, el descubrimiento de capacidad de solo lectura autenticado y controles de interfaz inspeccionados. La última revisión de la documentación fue…

Utilice el contacto DigLab o envíe un correo electrónico a DigLab cuando un problema no se pueda resolver con las guías de solución de problemas.