Przewodniki po DigLab Onboarding

DigLab Onboarding wprowadza przyjmowanie i bieżące prace nad projektem w jeden z orientowanych doświadczeń. Podręcznik ten jest zarówno dla zespołu agencji, który przygotowuje pracę, jak i dla klienta...

Zacznij od jednego małego przepływu i jednego autoryzowanego kontaktu testowego przed rozkręcenie procesu do prawdziwych klientów. Wydanie przepływu i wysyłanie zaproszenia są oddzielne...

Używaj adresu w swojej stronie DigLab zaproszenie. Portal internetowy DigLab klient jest bieżącą stroną logowania; Twoje zaproszenie do wjazdu może otworzyć konkretny przepływ bezpośrednio.

Rozpocznij od zaproszenia lub portalu klienta . Twój pierwszy sukces jest jednym prawidłowo wypełnionym żądaniem z widocznym zapisanym wynikiem.

Postępuj zgodnie z zaproszeniem do formularza pokładowego, powróć za pośrednictwem portalu klienta i zrozumiej, jakie zadania będziesz używać następnej.

Ustawienia pracy kontrolują tożsamość agencji i wiele domyślnych opcji. Konfiguruj je przed zaproszeniem klientów, tak aby pierwsza strona e-mail i portal były rozpoznawalne.

Przepływ jest wielokrotnego użytku. Każda zaproszona osoba otrzymuje swój własny rejestr na pokładzie, więc można poprawić proces bez traktowania kwestionariusza jako jeden wspólny dokument.

Zapytaj o informacje, które rzeczywiście będziesz używać. Wyjaśnij nieznane pytania i zachowaj informacje opcjonalne opcjonalne.

Użyj kroku tylko wtedy, gdy jego konfiguracja i cel są jasne. Dostępny katalog kroków może różnić się planem i uruchomieniem.

Oszczędność, publikacja, umożliwienie publicznego połączenia rejestracyjnego i zaproszenie klienta są odrębne operacje. Sprawdź zamierzony wynik przed wyborem końcowej kontroli.

Spersonalizowane połączenie na pokładzie oznacza jeden przypisany przepływ. członkostwo w portalu określa, kto może wejść na bieżące konto klienta. Nie zastępuj jednego dla drugiego.

W przeglądzie pokładowym podsumowuje ukończenie. Odpowiedzi posiadają przedłożoną zawartość. Aktywność klienta pokazuje, co się wydarzyło po drodze. Każda odpowiada na inne pytanie.

Portal klient jest przeznaczony dla bieżących relacji: prace doręczeniowe, rozmowy, pliki i decyzje po lub obok wsiadania na pokład.

Przydatne zadanie określa wymagany wynik, osobę odpowiedzialną i następną decyzję. Użyj subtaksów, aby przekształcić szerokie wykonanie w praktyczny list kontrolny.

Grupa Milestones związanych z dostawą. Ich zasady rozpoczęcia i zakończenia mogą wymagać decyzji agencji lub klientów, więc zakończone zadanie nie zawsze kończy cały etap.

Użyj struktury, aby zaoszczędzić czas na ustawieniu, a następnie ją przejrzeć dla nowych zaangażowań. Kopiowany plan nigdy nie powinien po cichu nosić prywatnej treści poprzedniego klienta.

Utrzymuj atut, jego cel i widownię czysto. Biblioteka Działu i indywidualne konto klienta może mieć różne zakresy udostępniania.

Konkretne informacje zwrotne pomagają zespołowi dokonać właściwej zmiany. Zachować dyskusję podłączona do bieżącego składnika aktywów i odróżnić przegląd pliku od zatwierdzenia milowego.

Otwórz poprawną rozmowę o klientach i przeczytaj ostatni kontekst przed odpowiedzią. Zachować decyzje w pobliżu ich zadań, plików i milowych.

Oddziel szablon wiadomości od zdarzenia, które go wysyła. Szablon może być zapisany poprawnie, podczas gdy jego spust, połączenie dostawcy lub odbiorca jest błędny.

Przydatny portal sprawia, że następne działanie jest oczywiste. Zacznij od domyślnego obszaru roboczego, a następnie użyj nadrzędnego dla klienta nadrzędnego tylko wtedy, gdy zaręczenie potrzebuje innej...

Role zespołowe Agencji i portale klientów są oddzielne. Udzielaj najmniejszego dostępu potrzebnego do pracy danej osoby, i weryfikuj go w zamierzonym miejscu pracy.

Integracje są opcjonalne i specyficzne dla danego miejsca pracy. Dokumentacja złącza nie oznacza, że jest podłączony, uprawniony lub przetestowany w Twoim miejscu pracy.

Asystent może pomóc w przeglądaniu i zarządzaniu w pokładie, gdy jest włączona odpowiednia łączność i uprawnienia. Zacznij od odkrycia i zapytania tylko do odczytu.

Portal może wyświetlać oferty serwisowe i faktury, gdy agencja je skonfigurowała. Metody dostępności i płatności zależą od konta bieżącego i konfiguracji.

Ta instrukcja posiada odrębne wydania angielskie i chińskie. Wybór języka otwiera ten sam przewodnik w drugiej edycji; wyszukiwanie pozostaje w wybranej edycji.

Rozpocznij z dokładnym adresem, zaproszonym e-mailem i kontem. Tworzenie innej tożsamości może utrudnić diagnozowanie dostępu.

Znaleźć nieudany etap przed odwołaniem. Wyświetlona strona, zapisany projekt lub wysłany plik może istnieć bez późniejszego zakończenia działania udanego.

Ta instrukcja łączy aktualną oficjalną informację o produkcie, uwierzytelnioną zdolność odkrycia i kontroli interfejsu. Ostatnia ocena dokumentacji była...

Użyj DigLab lub e-mail DigLab, gdy problem nie może zostać rozwiązany za pomocą przewodników dotyczących rozwiązywania problemów.