Organizowanie kont klientów i członków portalu
Portal klient jest przeznaczony dla bieżących relacji: prace doręczeniowe, rozmowy, pliki i decyzje po lub obok wsiadania na pokład.
Przetłumaczono automatycznie z języka angielskiego. Przeczytaj angielski oryginał
Wybierz strukturę konta
Miejsce pracy może wyświetlać klientów jako osoby lub firmy. Wybierz strukturę, która pasuje do sposobu dostarczania pracy. Potwierdź nazwę konta i główny kontakt przed dołączeniem zadań lub plików. Nie łączyć podobnie nazwanych firm bez sprawdzenia tożsamości.
Dodaj zamierzonych członków
Członkowie portalu należą do konkretnego klienta. Zapraszamy tylko osoby upoważnione do obejrzenia tego konta i przeglądu roli członka oferowanej przez aplikację. Koleżanki z Agencji i członkowie klienta są osobni. Zaproszenie kolegów ze zespołu nie automatycznie tworzy dostępu do klienta, a sam przepływ zaproszenia nie ustanawia członkostwa w portalu.
Przegląd widoku klienta
Sprawdź stronę domową konta, widzialną nawigację, przypisanych plików oraz dostęp do plików. Ograniczenia dla danego klienta mogą zmieniać to, co widzi to konto. Zachowuj wewnętrzne notatki, planowanie i pliki tylko dla agencji poza widokiem klienta.
Utrzymuj bieżący dostęp
Kiedy osoba opuści zaręczyny, przejrzyj wspieraną ścieżkę usunięcia członkostwa i jego konsekwencje. Zachowaj pracę i historię. Nie zmieniaj hasła klienta, aby rozwiązać niepowiązane zadanie lub podzielić się jednym loginem wśród wielu osób.