تنظيم حسابات العملاء وأعضاء البوابة

اختر بنية الحساب

يمكن أن تعرض مساحة العمل العملاء كأشخاص أو شركات. اختر الهيكل الذي يتوافق مع كيفية تسليم العمل. قم بتأكيد اسم الحساب وجهة الاتصال الأساسية قبل إرفاق المهام أو الملفات. لا تقم بدمج الشركات ذات الأسماء المتشابهة دون التحقق من الهوية.

إضافة الأعضاء المقصودين

ينتمي أعضاء البوابة الإلكترونية إلى حساب عميل معين. قم بدعوة الأشخاص المصرح لهم فقط برؤية هذا الحساب ومراجعة دور العضو الذي يقدمه التطبيق. زملاء فريق الوكالة وأعضاء العميل منفصلون. لا تؤدي دعوة زميل الفريق إلى إنشاء وصول العميل تلقائيًا، ولا تؤدي دعوة التدفق وحدها إلى إنشاء عضوية البوابة الإلكترونية.

مراجعة وجهة نظر العميل

تحقق من الصفحة الرئيسية للحساب، والتنقل المرئي، والعمل المعين، والوصول إلى الملفات. يمكن أن تؤدي التجاوزات الخاصة بالعميل إلى تغيير ما يراه هذا الحساب. احتفظ بالملاحظات الداخلية والتخطيط وملفات الوكالة فقط خارج نطاق رؤية العميل.

إبقاء الوصول الحالي

عندما يغادر شخص ما المشاركة، قم بمراجعة مسار إزالة العضوية المدعوم وعواقبه. الحفاظ على العمل والتاريخ. لا تقم بتغيير كلمة مرور العميل لاستكشاف أخطاء مهمة غير ذات صلة وإصلاحها أو مشاركة تسجيل دخول واحد بين عدة أشخاص.