Müşteri hesaplarını ve portal üyelerini organize edin
İstemci portalı devam eden ilişki içindir: teslimat işi, konuşmalar, dosyalar ve onboarding sonrasında veya yanında kararlar.
İngilizceden otomatik olarak çevrilmiştir. İngilizce aslını oku
Hesap yapısını seçin
Çalışma alanı, müşterileri kişi veya şirket olarak görüntüleyebilir. İşi nasıl teslim edeceğinize uygun yapıyı seçin. Görevleri veya dosyaları eklemeden önce hesap adını ve birincil bağlantıyı onaylayın. Kimliği kontrol etmeden benzer şekilde adlandırılmış şirketleri birleştirmeyin.
Amaçlanan üyeleri ekleyin
Portal üyeleri belirli bir istemci hesabına aittir. Sadece bu hesabı görmek ve uygulama tarafından sunulan üye rolünü gözden geçirmek için yetkili kişileri davet edin. Ajans takım arkadaşları ve müşteri üyeleri ayrıdır. Takım arkadaşı daveti otomatik olarak istemci erişimi oluşturmaz ve akış daveti tek başına portal üyeliği oluşturmaz.
Müşteri görünümünü gözden geçirin
Hesabın ana sayfasını, görünür gezinmeyi, atanmış işi ve dosya erişimini kontrol edin. Müşteriye özel geçersiz kılmalar bu hesabın gördüklerini değiştirebilir. Dahili notları, planlamayı ve yalnızca ajansa ait dosyaları müşterinin görüş alanı dışında tutun.
Erişimi güncel tut
Bir kişi bir nişanı terk ettiğinde, desteklenen üyelik kaldırma yolunu ve sonuçlarını gözden geçirin. İşi ve geçmişi koruyun. Bir müşterinin şifresini, ilgisiz bir görevi gidermek veya birden fazla kişi arasında tek bir girişi paylaşmak için değiştirmeyin.