Tổ chức tài khoản khách hàng và thành viên cổng
Cổng khách hàng là cho mối quan hệ tiếp tục: công việc giao hàng, cuộc trò chuyện, tập tin và quyết định sau hoặc cùng với việc nhập ngũ.
Được dịch tự động từ tiếng Anh. Đọc bản gốc tiếng Anh
Chọn cấu trúc tài khoản
Không gian làm việc có thể hiển thị khách hàng như là người hay công ty. Chọn cấu trúc phù hợp với cách bạn giao công việc. Kiểm tra tên tài khoản và liên hệ chính trước khi gắn các nhiệm vụ hay tập tin. Đừng nhập công ty có tên giống nhau mà không kiểm tra danh tính.
Thêm các thành viên mong muốn
Thành viên cổng thuộc về một tài khoản khách hàng nhất định. Chỉ mời những người được ủy quyền xem tài khoản đó và xem xét vai trò thành viên được cung cấp bởi ứng dụng. Các thành viên trong nhóm Agency và các thành viên trong nhóm khách hàng là riêng biệt. Một lời mời thành viên trong nhóm không tạo quyền truy cập khách hàng tự động, và chỉ một lời mời dòng không thiết lập thành viên cổng.
Xem lại trình khách
Kiểm tra trang chủ của tài khoản, duyệt hiển thị, công việc được giao và truy cập tập tin. Các thay đổi riêng biệt cho khách hàng có thể thay đổi những gì tài khoản này thấy. Giữ ghi chú nội bộ, kế hoạch và tập tin chỉ dành cho cơ quan bên ngoài tầm nhìn của khách hàng.
Giữ truy cập hiện tại
Khi một người rời một cuộc hẹn, xem xét đường dẫn xóa thành viên được hỗ trợ và hậu quả của nó. Bảo tồn công việc và lịch sử. Đừng thay đổi mật khẩu của khách hàng để sửa lỗi một nhiệm vụ không liên quan hoặc chia sẻ một đăng nhập giữa nhiều người.