Mengorganisasikan akun klien dan anggota portal
Portal klien adalah untuk hubungan yang terus berlangsung: pekerjaan pengiriman, percakapan, file dan keputusan setelah atau bersamaan dengan onboarding.
Diterjemahkan secara otomatis dari bahasa Inggris. Baca sumber dalam bahasa Inggris
Pilih struktur akun
Ruang kerja dapat menampilkan klien sebagai orang atau perusahaan. Pilih struktur yang sesuai dengan cara Anda menyerahkan pekerjaan. Konfirmasikan nama akun dan kontak utama sebelum melampirkan tugas atau berkas. Jangan menyatukan perusahaan dengan nama yang sama tanpa memeriksa identitas.
Tambahkan anggota yang diinginkan
Anggota portal termasuk ke dalam akun klien tertentu. Hanya undang orang yang diizinkan untuk melihat akun tersebut dan meninjau peran anggota yang ditawarkan oleh aplikasi. Anggota tim agensi dan anggota klien terpisah. Sebuah undangan anggota tim tidak secara otomatis menciptakan akses klien, dan undangan aliran sendiri tidak mendirikan keanggotaan portal.
Tinjau tampilan klien
Periksa halaman utama akun, navigasi yang terlihat, pekerjaan yang ditugaskan dan akses berkas. Penggantian khusus klien dapat mengubah apa yang dilihat akun ini. Jaga catatan internal, perencanaan dan berkas hanya-agensi di luar pandangan klien.
Jaga akses saat ini
Ketika seseorang meninggalkan sebuah janji, periksa jalan penghapusan keanggotaan yang didukung dan konsekuensinya. Pertahankan pekerjaan dan sejarah. Jangan mengubah sandi klien untuk menyelesaikan tugas yang tidak terkait atau berbagi satu login di antara beberapa orang.