Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah onboarding sama dengan portal klien?

Tidak. Sebuah aliran mengumpulkan atau memandu onboarding tertentu. Portal menyimpan pekerjaan klien yang sedang berjalan, tugas, milestone, berkas dan percakapan. Sebuah aliran dapat dihubungkan ke hubungan itu.

Apa penerbitan mengirimkan undangan?

Penerbitan membuat versi yang dipilih tersedia untuk undangan. Ini tidak memungkinkan pendaftaran publik atau mengundang semua orang. Lihat undangan dan kontrol tautan publik secara terpisah.

Bisakah aku menggunakan kembali proses yang sama?

Ya. Aliran dapat diduplikasikan dan rencana pengiriman dapat menggunakan template milestone dan playbooks. Periksa isi yang disalin, pemilik, lampiran dan tanggal sebelum digunakan.

Bisakah klien memiliki tugas dan persetujuan?

Ya. Tugas dapat memiliki tanggung jawab klien atau agensi, dan aturan milestone dapat menunjuk pengakuan. Kontrol yang tepat tergantung pada peran dan aliran kerja yang dikonfigurasi.

Apakah versi baru menghapus umpan balik sebelumnya?

Versi berkas menyimpan umpan balik sebelumnya dengan versi aslinya, sementara versi baru memulai tinjauan baru. Pertahankan sejarah versi dan periksa versi mana yang saat ini.

Bisakah aku mengundang siapapun dengan mengirimkan tautan portal?

Satu tautan tidak menggantikan keanggotaan. Penerima harus memiliki identitas yang diundang yang sesuai dan akses ke akun yang diinginkan. Minta agen untuk menyediakan orang yang benar.

Apakah mengganti domain sendiri memperbaiki tautan lama?

Perubahan domain dapat mempengaruhi tautan yang baru dihasilkan tanpa menulis ulang yang lama. Menonaktifkan domain dapat menghentikan URL domain-custom lama dari resolusi. Lihat tautan yang ada sebelum mengubah konfigurasi.

Apakah setiap integrasi dan fitur canggih sudah terhubung?

Tidak, baca. Ketersediaan, periksa ruang kerja saat ini dan verifikasi operasi spesifik sebelum mengandalkannya.