Agensi cepat mulai: dari setup ke handoff
Mulai dengan satu aliran kecil dan satu kontak uji yang diizinkan sebelum meluncurkan proses ke klien nyata. Menpublikasikan aliran dan mengirimkan undangan adalah tindakan terpisah.
Diterjemahkan secara otomatis dari bahasa Inggris. Baca sumber dalam bahasa Inggris
1. Pilih ruang kerja
Gunakan pengganti ruang kerja dan verifikasi nama perusahaan. Buka Pengaturan untuk memeriksa identitas dan detail kontak agensi. Simpan materi setiap klien di dalam ruang kerja dan akun yang benar. Lihat pengaturan ruang kerja.
2. Bangun saluran masuk yang pendek
Buka Aliran, pilih Aliran Baru, dan pilih audiens klien atau karyawan yang diinginkan. Tambahkan tutorial selamat datang dan pertanyaan singkat. Berikan setiap permintaan alasan yang jelas dan jelaskan seperti apa jawaban yang berhasil. Simpan draft. Lihat membangun aliran.
3. Tinjauan sebelum diterbitkan
Pralihat setiap langkah, pertanyaan yang diperlukan, unggah dan pesan penyelesaian. Periksa pengalaman mobile. Gunakan informasi contoh yang disetujui; jangan uji kontrak hidup, pembayaran atau permintaan akses akun hanya untuk mengeksplorasi antarmuka. Selesaikan konfigurasi provider yang tidak lengkap sebelum menawarkan langkah-langkah tersebut.
4. Memperbarui versi yang diinginkan
Tinjau perubahan yang menunggu dan audiens publikasi. Dalam aliran versi, pilih apakah perubahan berlaku untuk onboarding baru atau yang sudah ada yang layak. Pengiriman yang sudah ada dapat memiliki pembatasan versi tertentu. Lihat terbitkan dan versikan aliran.
5. Panggil dan verifikasi
Cari kontak pertama, pilih aliran yang dipublikasikan, konfirmasikan surel dan kirimkan undangan yang diinginkan sekali. Periksa catatan dan tautan onboarding yang disimpan. Mengirimkan yang diterima oleh penyedia surel tidak membuktikan penerimaan kotak masuk. Lihat undangan.
6. melanjutkan hubungan
Buat atau pilih akun portal yang benar, atur titik penting dan tugas pengiriman, dan hanya sediakan anggota portal yang diizinkan. Periksa apa yang dapat dilihat klien sebelum berbagi berkas. Sebuah intake yang selesai tidak berarti setiap tugas pengiriman atau persetujuan telah selesai.