Agentur-Schnellstart: von der Einrichtung bis zur Übergabe
Beginnen Sie mit einem kleinen Ablauf und einem autorisierten Testkontakt, bevor Sie den Prozess bei echten Kunden einführen. Das Veröffentlichen eines Flows und das Senden einer Einladung sind separate Aktionen.
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1. Wählen Sie den Arbeitsbereich
Verwenden Sie den Arbeitsbereichsumschalter und überprüfen Sie den Firmennamen. Öffnen Sie die Einstellungen, um die Identität und Kontaktdaten der Agentur zu überprüfen. Bewahren Sie die Materialien jedes Kunden im richtigen Arbeitsbereich und Konto auf. Siehe Arbeitsbereichseinrichtung.
2. Bauen Sie eine kurze Einnahme ein
Öffnen Sie Flows, wählen Sie Neuer Flow und wählen Sie die gewünschte Kunden- oder Mitarbeiterzielgruppe aus. Fügen Sie ein Willkommens-Tutorial und einen kurzen Fragebogen hinzu. Begründen Sie jede Anfrage klar und erklären Sie, wie eine erfolgreiche Antwort aussieht. Speichern Sie den Entwurf. Siehe einen Fluss aufbauen.
3. Überprüfen Sie vor der Veröffentlichung
Sehen Sie sich jeden Schritt, jede erforderliche Frage, jeden Upload und jede Abschlussmeldung in der Vorschau an. Überprüfen Sie das mobile Erlebnis. Verwenden Sie genehmigte Beispielinformationen. Testen Sie keinen Live-Vertrag, eine Zahlung oder eine Kontozugriffsanfrage, nur um die Benutzeroberfläche zu erkunden. Beheben Sie die unvollständige Einrichtung des Anbieters, bevor Sie diese Schritte anbieten.
4. Veröffentlichen Sie die beabsichtigte Version
Überprüfen Sie ausstehende Änderungen und die Zielgruppe der Veröffentlichung. Wählen Sie in versionierten Flows aus, ob die Änderung für neue Onboardings oder berechtigte bestehende gilt. Vorhandene Einreichungen können versionenspezifische Einschränkungen haben. Siehe Veröffentlichen und Versionieren eines Flows.
5. Einladen und bestätigen
Suchen Sie zunächst nach dem Kontakt, wählen Sie den veröffentlichten Ablauf aus, bestätigen Sie die E-Mail und versenden Sie einmalig die vorgesehene Einladung. Überprüfen Sie den gespeicherten Onboarding-Datensatz und den Link. Das von einem E-Mail-Anbieter akzeptierte Senden ist kein Beweis für den Empfang im Posteingang. Siehe Einladungen.
6. Setzen Sie die Beziehung fort
Erstellen Sie das richtige Portalkonto oder wählen Sie es aus, vereinbaren Sie die Bereitstellungsmeilensteine und -aufgaben und stellen Sie nur autorisierte Portalmitglieder bereit. Überprüfen Sie, was der Client sehen kann, bevor Sie Dateien freigeben. Eine abgeschlossene Aufnahme bedeutet nicht, dass jede Lieferaufgabe oder Genehmigung abgeschlossen ist.