Häufig gestellte Fragen
Richten Sie das Kunden-Onboarding ein, erledigen Sie Ihre nächste Anfrage und halten Sie die Lieferung in einem gemeinsamen Arbeitsbereich aufrecht.
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Ist das Onboarding dasselbe wie das Kundenportal?
Nein. Ein Flow sammelt oder leitet ein bestimmtes Onboarding. Das Portal enthält laufende Kundenarbeiten, Aufgaben, Meilensteine, Dateien und Gespräche. In diese Beziehung kann ein Fluss eingebunden werden.
Versendet die Veröffentlichung Einladungen?
Durch die Veröffentlichung wird die ausgewählte Version für Einladungen verfügbar gemacht. Es allein ermöglicht keine öffentliche Registrierung oder lädt alle ein. Überprüfen Sie die Steuerelemente für Einladungen und öffentliche Links separat.
Kann ich denselben Prozess wiederverwenden?
Ja. Abläufe können dupliziert werden und Lieferpläne können Meilensteinvorlagen und Playbooks verwenden. Überprüfen Sie vor der Verwendung die kopierten Inhalte, Eigentümer, Anhänge und Daten.
Können Kunden Aufgaben und Genehmigungen haben?
Ja. Für Aufgaben kann die Verantwortung eines Kunden oder einer Agentur liegen, und Meilensteinregeln können Genehmiger bestimmen. Die genauen Steuerelemente hängen von der Rolle und dem konfigurierten Workflow ab.
Löscht eine neue Version früheres Feedback?
Dateiversionen behalten frühere Rückmeldungen zur Originalversion bei, während eine neue Version eine neue Überprüfung startet. Behalten Sie den Versionsverlauf bei und prüfen Sie, welche Version aktuell ist.
Kann ich jemanden einladen, indem ich einen Portal-Link weiterleite?
Ein Link ersetzt keine Mitgliedschaft. Der Empfänger muss über die entsprechende eingeladene Identität und Zugriff auf das vorgesehene Konto verfügen. Bitten Sie die Agentur, die richtige Person bereitzustellen.
Behebt das Ändern einer benutzerdefinierten Domain alte Links?
Domainänderungen können sich auf neu generierte Links auswirken, ohne alte Links neu zu schreiben. Durch das Deaktivieren einer Domäne kann die Auflösung alter benutzerdefinierter Domänen-URLs verhindert werden. Überprüfen Sie vorhandene Links, bevor Sie die Konfiguration ändern.
Sind alle Integrationen und erweiterten Funktionen bereits verbunden?
Nein. Lesen Funktionsverfügbarkeit, überprüfen Sie den aktuellen Arbeitsbereich und überprüfen Sie den spezifischen Vorgang, bevor Sie sich darauf verlassen.