Ofte stillede spørgsmål

Er onboarding det samme som kundeportalen?

Nej. Et flow indsamler eller guider en bestemt onboarding. Portalen indeholder løbende kundearbejde, opgaver, milepæle, filer og samtaler. En flow kan knyttes til denne relation.

Udsender udgivelse invitationer?

Publicering gør den valgte version tilgængelig for invitationer. Det giver ikke i sig selv mulighed for offentlig registrering eller invitere alle. Gennemgå invitations- og offentlige link-kontrolelementer separat.

Kan jeg genbruge den samme proces?

Ja, flows kan duplikeres, og leveringsplaner kan bruge milepælsskabeloner og -planer. Kontrollér det kopierede indhold, ejere, vedhæftede filer og datoer, før du bruger dem.

Kan klienter have opgaver og godkendelser?

Ja, opgaver kan have klient- eller bureauansvar, og milepælsregler kan udpege godkendere. De nøjagtige kontrolmuligheder afhænger af rollen og den konfigurerede arbejdsproces.

Sletter en ny version tidligere feedback?

Filversioner bevarer tidligere feedback med den oprindelige version, mens en ny version starter en ny gennemgang.Bevar versionshistorikken, og tjek, hvilken version der er den aktuelle.

Kan jeg invitere hvem som helst ved at videresende et portallink?

Et link erstatter ikke medlemskab. Modtageren skal have den korrekte inviterede identitet og adgang til den tilsigtede konto.Bed bureauet om at klargøre den korrekte person.

Løser ændring af et brugerdefineret domæne gamle links?

Domæneændringer kan påvirke nyoprettede links uden at omskrive gamle. Hvis du deaktiverer et domæne, kan det forhindre, at gamle webadresser med tilpassede domæner oversættes. Gennemgå eksisterende links, før du ændrer konfigurationen.

Er alle integrationer og avancerede funktioner allerede tilsluttet?

Læs Tilgængelighed af funktion, undersøge det aktuelle arbejdsområde og bekræfte den specifikke handling, før du stoler på det.