שאלות נפוצות

האם ההטמעה זהה לפורטל הלקוחות?

לא. זרימה אוספת או מנחה הצגה מסוימת. הפורטל מקיים עבודת לקוחות שוטפת, משימות, אבני דרך, קבצים ושיחות. ניתן לקשר זרימה לתוך מערכת היחסים הזו.

האם פרסום שולח הזמנות?

פרסום הופך את הגרסה שנבחרה לזמינה להזמנות. זה כשלעצמו אינו מאפשר רישום ציבורי או מזמין את כולם. בדוק בנפרד את בקרות ההזמנות והקישורים הציבוריים.

האם אני יכול לעשות שימוש חוזר באותו תהליך?

כן. ניתן לשכפל זרימות ותוכניות מסירה יכולות להשתמש בתבניות אבני דרך ובספרי משחק. בדוק את התוכן המועתק, הבעלים, הקבצים המצורפים והתאריכים לפני השימוש.

האם ללקוחות יכולים להיות משימות ואישורים?

כן. למשימות יכולות להיות אחריות של לקוח או סוכנות, וכללי אבני דרך יכולים לייעד מאשרים. הפקדים המדויקים תלויים בתפקיד ובזרימת העבודה המוגדרת.

האם גרסה חדשה מוחקת משוב קודם?

גרסאות קבצים שומרות משוב מוקדם יותר עם הגרסה המקורית שלו, בעוד שגרסה חדשה מתחילה סקירה חדשה. שמרו על היסטוריית הגרסאות ובדקו איזו גרסה עדכנית.

האם אוכל להזמין מישהו על ידי העברת קישור לפורטל?

קישור אינו מחליף חברות. על הנמען להיות בעל הזהות המוזמנת המתאימה וגישה לחשבון המיועד. בקש מהסוכנות לספק את האדם הנכון.

האם שינוי תחום מותאם אישית מתקן קישורים ישנים?

שינויים בדומיין יכולים להשפיע על קישורים חדשים שנוצרו מבלי לשכתב את הישנים. השבתת דומיין יכולה למנוע מכתובות URL ישנות של דומיין מותאם אישית להיפתר. סקור קישורים קיימים לפני שינוי תצורה.

האם כל אינטגרציה ותכונה מתקדמת כבר מחוברת?

לא. קרא זמינות תכונה, בדוק את סביבת העבודה הנוכחית ואמת את הפעולה הספציפית לפני שתסתמך עליה.