ארגן חשבונות לקוחות וחברי פורטל

בחר את מבנה החשבון

סביבת העבודה יכולה להציג לקוחות כאנשים או חברות. בחר את המבנה המתאים לאופן שבו אתה מספק עבודה. אשר את שם החשבון ואת איש הקשר הראשי לפני צירוף משימות או קבצים. אין למזג חברות בשמות דומה מבלי לבדוק זהות.

הוסף את החברים המיועדים

חברי הפורטל שייכים לחשבון לקוח מסוים. הזמן רק את האנשים המורשים לראות את החשבון הזה וסקור את תפקיד החבר שמציעה האפליקציה. חברי הצוות לסוכנות וחברי הלקוח נפרדים. הזמנה של חבר לצוות אינה יוצרת באופן אוטומטי גישת לקוח, והזמנת זרימה לבדה אינה קובעת חברות בפורטל.

סקור את תצוגת הלקוח

בדוק את דף הבית של החשבון, ניווט גלוי, עבודה שהוקצתה וגישה לקבצים. עקיפות ספציפיות ללקוח יכולות לשנות את מה שחשבון זה רואה. שמור הערות פנימיות, תכנון וקבצים לסוכנות בלבד מחוץ לראיית הלקוח.

שמור על גישה עדכנית

כאשר אדם עוזב התקשרות, סקור את נתיב הסרת החברות הנתמך ואת ההשלכות שלו. שימור עבודה והיסטוריה. אל תשנה סיסמה של לקוח כדי לפתור בעיות במשימה שאינה קשורה או שתף התחברות אחת בין מספר אנשים.