Organize contas de clientes e membros do portal
O portal do cliente é para o relacionamento contínuo: trabalhos de entrega, conversas, arquivos e decisões após ou junto com a integração.
Traduzido automaticamente do inglês. Ler o original em inglês
Escolha a estrutura da conta
O espaço de trabalho pode exibir clientes como pessoas ou empresas. Escolha a estrutura que corresponde à forma como você entrega o trabalho. Confirme o nome da conta e o contato principal antes de anexar tarefas ou arquivos. Não fundir empresas com nomes semelhantes sem verificar a identidade.
Adicione os membros pretendidos
Os membros do portal pertencem a uma conta de cliente específica. Convide apenas as pessoas autorizadas a ver essa conta e analise a função de membro oferecida pelo aplicativo. Os colegas de equipe da agência e os membros do cliente são separados. Um convite de colega de equipe não cria automaticamente o acesso do cliente e um convite de fluxo por si só não estabelece associação ao portal.
Revise a visão do cliente
Verifique a página inicial da conta, navegação visível, trabalho atribuído e acesso a arquivos. As substituições específicas do cliente podem alterar o que esta conta vê. Mantenha notas internas, planejamento e arquivos exclusivos da agência fora da visão do cliente.
Mantenha o acesso atualizado
Quando uma pessoa sai de um compromisso, revise o caminho de remoção de associação apoiado e suas consequências. Preservar o trabalho e a história. Não altere a senha de um cliente para solucionar problemas de uma tarefa não relacionada ou compartilhe um login entre várias pessoas.