Guias do DigLab Onboarding

DigLab Onboarding reúne a captação de clientes e o trabalho contínuo do projeto em uma experiência guiada. Este manual serve tanto para a equipe da agência que prepara o trabalho quanto para o cliente…

Comece com um pequeno fluxo e um contato de teste autorizado antes de implementar o processo em clientes reais. Publicar um fluxo e enviar um convite são coisas separadas…

Use o endereço no seu convite DigLab. O portal do cliente DigLab é a página de login contínua; seu convite de integração pode abrir diretamente um fluxo específico.

Comece pelo convite ou portal do cliente. Seu primeiro sucesso é uma solicitação concluída corretamente com um resultado salvo visível.

Siga um convite no formulário de integração, retorne pelo portal do cliente e entenda os controles de tarefas que você usará a seguir.

As configurações do espaço de trabalho controlam a identidade da agência e muitos padrões. Configure-os antes de convidar clientes para que o primeiro e-mail e a página do portal sejam reconhecíveis.

Um fluxo é reutilizável. Cada pessoa convidada recebe seu próprio registro de integração, para que você possa melhorar um processo sem tratar um questionário como um único documento compartilhado.

Peça as informações que você realmente usará. Explique perguntas desconhecidas e mantenha as informações opcionais como opcionais.

Use uma etapa somente quando sua configuração e finalidade estiverem claras. O catálogo de etapas disponível pode variar de acordo com o plano e a implantação.

Salvar, publicar, habilitar um link de registro público e convidar um cliente são operações distintas. Verifique o resultado pretendido antes de escolher o controle final.

Um link de integração personalizado identifica um fluxo atribuído. Uma associação ao portal identifica quem pode entrar em uma conta de cliente contínua. Não substitua um pelo outro.

A visão geral da integração resume a conclusão. As respostas contêm o conteúdo enviado. A atividade do cliente mostra o que aconteceu ao longo do caminho. Cada um responde a uma pergunta diferente.

O portal do cliente é para o relacionamento contínuo: trabalhos de entrega, conversas, arquivos e decisões após ou junto com a integração.

Uma tarefa útil indica o resultado necessário, a pessoa responsável e a próxima decisão. Use subtarefas para transformar uma entrega ampla em uma lista de verificação prática.

Trabalho de entrega relacionado ao grupo de marcos. Suas regras de início e término podem exigir decisões da agência ou do cliente, portanto, uma tarefa concluída nem sempre completa toda a fase.

Reutilize uma estrutura para economizar tempo de configuração e revise-a para o novo compromisso. Um plano copiado nunca deve transportar silenciosamente o conteúdo privado do cliente anterior.

Mantenha claro o ativo, sua finalidade e seu público. A biblioteca do espaço de trabalho e uma conta de cliente individual podem ter escopos de compartilhamento diferentes.

O feedback específico ajuda a equipe a fazer a mudança certa. Mantenha a discussão conectada ao ativo atual e diferencie a revisão de arquivos da aprovação de marcos.

Abra a conversa correta do cliente e leia o contexto recente antes de responder. Mantenha as decisões próximas de suas tarefas, arquivos e marcos.

Separe um modelo de mensagem do evento que o envia. Um modelo pode ser salvo corretamente enquanto seu acionador, conexão de provedor ou destinatário estiver errado.

Um portal útil torna a próxima ação óbvia. Comece com o padrão do espaço de trabalho e, em seguida, use uma substituição específica do cliente somente quando o envolvimento precisar de um…

As funções da equipe da agência e as associações ao portal do cliente são separadas. Conceda o menor acesso necessário para o trabalho da pessoa e verifique-o no espaço de trabalho pretendido.

As integrações são opcionais e específicas do espaço de trabalho. A documentação de um conector não significa que ele esteja conectado, autorizado ou testado em seu espaço de trabalho.

Um assistente pode ajudar a inspecionar e gerenciar a integração quando a conexão e as permissões apropriadas estiverem habilitadas. Comece com a descoberta e uma solicitação somente leitura.

O portal pode mostrar ofertas de serviços e faturas quando a agência as configurar. A disponibilidade e os métodos de pagamento dependem da conta corrente e da configuração.

Este manual tem edições separadas em inglês e chinês. O seletor de idioma abre o mesmo guia da outra edição; a pesquisa permanece dentro da edição selecionada.

Comece com o endereço exato, e-mail convidado e conta. Criar outra identidade pode dificultar o diagnóstico de um problema de acesso.

Encontre o estágio de falha antes de tentar novamente. Uma página visualizada, um rascunho salvo ou um arquivo carregado podem existir sem que a ação de conclusão posterior seja bem-sucedida.

Este manual combina orientações oficiais atuais do produto, descoberta de capacidade somente leitura autenticada e controles de interface inspecionados. A última revisão da documentação foi…

Use o contato DigLab ou e-mail DigLab quando um problema não puder ser resolvido com os guias de solução de problemas.